2023年8月23日，天眼查官网在线查询本公司及一概董事、监事及高级统制职员保障消息披露的实质真正、切确、完美，没有乌有记录、误导性陈述或强大脱漏，并对其真正性、切确性、完美性担负相应的司法义务。
股票上市年华：2023年8月30日（上市首日），新增股份上市首日公司股价不除权，股票往还设涨跌幅束缚。
依照中邦证监会、深圳证券往还所的相合规矩，本次向特定对象发行的股票，自愿行竣事之日（即上市日）起六个月内不得让渡，自2023年8月23日起下手谋划。锁按期竣事后按中邦证监会及深圳证券往还所的相合规矩实施。
四、本次发行达成后，公司股权漫衍合适深圳证券往还所的上市恳求，不会导致不对适资票上市条款的情况发作。
（十二）发行人状师对本次发行进程及发行对象合规性审核的结论偏睹 ...... 22
本上市告示书 指 青岛森麒麟轮胎股份有限公司向特定对象发行股票并正在主板上市上市告示书
本次发行、本次向特定对象发行、本次向特定对象发行股票 指 森麒麟本次向特定对象发行黎民币通俗股（A股）股票的手脚
审计机构、验资机构、信永中和司帐师 指 信永中和司帐师事宜所（迥殊通俗协同）
注：本告示书中若映现合计数与各分项数值之和尾数不符的情况，均为四舍五入所致。
筹办范畴 坐褥发卖研发翻新子午线轮胎、航空轮胎、橡胶成品及以上产物的售后效劳；批发、代购、代销橡胶成品、化工产物及原料（不含告急品）；物品进出口、工夫进出口（司法、行政法则禁止的项目除外，司法、行政法则束缚的项目获得许可后方可筹办）。（以上范畴需经许可筹办的，须凭许可证筹办）。
本次发行的股票为境内上市黎民币通俗股（A股），每股面值黎民币1.00元。
2022年12月30日，发行人召开第三届董事会第十二次聚会，审议通过了《合于公司合适非公拓荒行A股股票条款的议案》《合于公司非公拓荒行A股股票计划的议案》《合于公司非公拓荒行A股股票预案的议案》《合于公司非公拓荒行A股股票召募资金行使可行性说明呈文的议案》《合于公司前次召募资金行使状况呈文的议案》《合于公司将来三年（2023-2025年）股东回报谋划的议案》《合于公司非公拓荒行A股股票摊薄即期回报、增加办法及合联主体准许的议案》《合于提请股东大会授权公司董事会打点本次非公拓荒行A股股票合联事宜的议案》等合联议案。
2023年1月16日，发行人召开第三届董事会第十三次聚会，调减发行领域及发行股票数目上限，审议通过了《合于调剂公司非公拓荒行A股股票计划的议案》《合于公司非公拓荒行A股股票预案（修订稿）的议案》《合于公司非公拓荒行A股股票召募资金行使可行性说明呈文（修订稿）的议案》《合于公司非公拓荒行A股股票摊薄即期回报、增加办法及合联主体准许（修订稿）的议案》。
2023年4月3日，鉴于《上市公司证券发行注册统制宗旨》等完全实行股票发行注册制的合联法例轨制已颁赠送行，发行人召开第三届董事会第十五次聚会审议，通过对发行计划的修订议案，席卷《合于公司合适向特定对象发行A股股票条款的议案》《合于修订公司向特定对象发行A股股票计划的议案》《合于公司向特定对象发行A股股票预案（二次修订稿）的议案》《合于公司向特定对象发行A股股票召募资金行使可行性说明呈文（二次修订稿）的议案》《合于公司向特定对象发行A股股票摊薄即期回报、增加办法及合联主体准许（二次修订稿）的议案》《合于公司向特定对象发行A股股票计划的论证说明呈文的议案》等。
2023年1月16日，发行人召开2023年第一次且自股东大会，审议通过《合于公司合适非公拓荒行A股股票条款的议案》《合于公司非公拓荒行A股股票计划的议案》《合于公司非公拓荒行A股股票预案的议案》《合于公司非公拓荒行A股股票召募资金行使可行性说明呈文的议案》《合于公司前次召募资金行使状况呈文的议案》《合于公司将来三年（2023-2025年）股东回报谋划的议案》《合于公司非公拓荒行A股股票摊薄即期回报、增加办法及合联主体准许的议案》《合于提请股东大会授权公司董事会打点本次非公拓荒行A股股票合联事宜的议案》等合联议案。
1、2023年5月31日，发行人收到深交所上市审核中央出具的《合于青岛森麒麟轮胎股份有限公司申请向特定对象发行股票的审核中央偏睹见告函》，深交所发行上市审核机构对公司向特定对象发行股票的申请文献举行了审核，以为公司合适发行条款、上市条款和消息披露恳求。
2、2023年6月28日，中邦证监会出具《合于赞成青岛森麒麟轮胎股份有限公司向特定对象发行股票注册的批复》，赞成发行人向特定对象发行A股股票的注册申请，批复自赞成注册之日起12个月内有用。
发行人和主承销商于2023年8月11日向获取配售的投资者发出了《青岛森麒麟轮胎股份有限公司向特定对象发行股票并正在主板上市缴款通告书》（以下简称“《缴款通告书》”），本次发行最终召募资金领域为2,799,999,977.43元，发行股数为94,307,847股。
截至2023年8月16日，本次发行获配的20名发行对象已将本次发行认购的全额资金汇入海通证券为森麒麟本次向特定对象发行开立的特意缴款账户。本次发行不涉及采办资产或者以资产付出，认购款子全面以现金付出。依照信永中和司帐师事宜所（迥殊通俗协同）2023年 8月 17日出具的《验资呈文》（XYZH/2023JNAA5B0166），截至2023年8月16日，海通证券已收到认购资金黎民币2,799,999,977.43元。
2023年8月16日，海通证券将扣除保荐承销费后的上述认购资金的盈余款子划转至森麒麟指定存储账户中。依照2023年8月17日信永中和司帐师事宜所（迥殊通俗协同）出具的《验资呈文》（XYZH/2023JNAA5B0164），截至2023年8月16日止，森麒麟本次向特定对象发行股票总数目为94,307,847股，发行代价为29.69元/股，实践召募资金总额为黎民币2,799,999,977.43元，实践召募资金净额为黎民币2,789,610,146.80元，个中：新增股本黎民币94,307,847.00元，
依照投资者申购报价状况，并厉苛遵守《认购邀请书》中确定的发行代价、发行对象及获配股份数目的圭臬和法例，确定本次发行代价29.69元/股，发行股数94,307,847股，召募资金总额2,799,999,977.43元。
序号 发行对象 发行代价（元/股） 获配股数（股） 获配金额（元） 限售期
15 鼎兴投控启瑞（青岛）私募股权投资基金协同企业（有限协同） 2,694,509 79,999,972.21 6个月
本次向特定对象发行的股票的订价基准日为本次发行A股股票的发行期首日，即2023年8月9日，发行代价不低于订价基准日前20个往还日公司A股股票均价的80%（订价基准日前20个往还日股票往还均价=订价基准日前20个往还日股票往还总额/订价基准日前20个往还日股票往还总量），即不低于27.36元/股。
发行人和主承销商依照投资者申购报价状况，并厉苛遵守《认购邀请书》中规矩的发行代价、发行对象及获配股份数目实在定圭臬和规则，确定本次的发行代价为29.69元/股，发行代价为发行底价的108.52%。
依照发行对象申购报价状况，本次向特定对象发行股票的数目为94,307,847股，全面接纳向特定对象发行股票的方法发行，未超越公司董事会及股东大会审议通过并经中邦证监会赞成注册的最高发行数目，未超越本次发行计划中规矩的拟发行股票数目上限97,450,606股，且发行股数未超越发行前公司总股本的30%。
4 用于本次发行的消息披露用度、发行手续费及其他用度 1,318,132.52
2023年8月17日，信永中和司帐师事宜所（迥殊通俗协同）出具《验资呈文》（XYZH/2023JNAA5B0166），经审验，截至2023年8月16日止，海通证券共收到发行对象汇入海通证券为森麒麟本次向特定对象发行开立的特意缴款账户认购资金总额为2,799,999,977.43元。
2023年8月16日，海通证券将扣除保荐费和承销费后的上述认购款子的盈余款子划转至发行人指定账户中。依照2023年8月17日信永中和司帐师事宜所（迥殊通俗协同）出具的《验资呈文》（XYZH/2023JNAA5B0164），截至2023年8月16日止，森麒麟本次向特定对象发行股票总数目为94,307,847股，发行代价为29.69元/股，实践召募资金总额为黎民币2,799,999,977.43元，实践召募资金净额为黎民币2,789,610,146.80元，个中：新增股本黎民币94,307,847.00元，资金公积黎民币2,695,302,299.80元。
遵守《上市公司证券发行注册统制宗旨》《上市公司禁锢指引第2号——上市公司召募资金统制和行使的禁锢恳求》、公司已同意的《召募资金统制轨制》等合联规矩，公司已设立召募资金专用账户，用于本次向特定对象发行股票召募资金的存放、统制和行使，并将依照规矩，正在召募资金到位一个月内，缔结三方禁锢公约。
青岛森麒麟轮胎股份有限公司 中邦设立银行股份有限公司青岛市北支行 05980 西班牙年产1,200万条高本能轿车、轻卡子午线轮胎项目
青岛森麒麟轮胎股份有限公司 中邦农业银行股份有限公司青岛即墨分行 68 西班牙年产1,200万条高本能轿车、轻卡子午线轮胎项目
青岛森麒麟轮胎股份有限公司 青岛银行股份有限公司辽阳道支行 西班牙年产1,200万条高本能轿
青岛森麒麟轮胎股份有限公司 中信银行青岛麦岛支行 3851 西班牙年产1,200万条高本能轿车、轻卡子午线轮胎项目
2023年8月23日，中邦证券立案结算有限义务公司深圳分公司向公司出具了《股份立案申请受理确认书》，其已受理公司本次发行新股立案申请原料，合联股份立案到账后将正式列入上市公司的股东名册。
筹办范畴 （一）发动、设立和发卖证券投资基金;（二）统制证券投资基金;（三）经中邦证监会准许的其他生意。[依法须经准许的项目,经合联部分准许后方可发展筹办行为]
筹办范畴 基金召募、基金发卖、资产统制和经中邦证监会许可的其他生意。[依法须经准许的项目,经合联部分准许后方可发展筹办行为]
注册地方 天津市滨海新区中央商务区水线号于家堡金融区效劳中央101-30
筹办范畴 人寿保障、壮健保障、不测摧毁保障等种种人身保障生意；上述生意的再保障生意；邦度司法、法则答应的保障资金利用生意；经中邦保监会准许的其他生意。（依法须经准许的项目，经合联部分准许后方可发展筹办行为）
筹办范畴 证券经纪；证券投资斟酌；与证券往还、证券投资行为相合的财 务咨询人；证券承销与保荐；证券自营；融资融券；证券投资基金代销；证券投资基金托管；为期货公司供应中心先容生意；代销金融产物；股票期权做市。（依法须经准许的项目，经合联部分准许后方可发展筹办行为）
筹办范畴 许可筹办项目是：基金召募、基金发卖、资产统制、中邦证监会许可的其它生意。
筹办范畴 许可项目：证券生意；证券投资斟酌；证券公司为期货公司供应中心先容生意。（依法须经准许的项目，经合联部分准许后方可发展筹办行为，详细筹办项目以合联部分准许文献或者可证件为准）普通项目：证券财政咨询人效劳。（除依法须经准许的项目外，凭业务执照依法自决发展筹办行为）
筹办范畴 受托统制委托人委托的黎民币、外币资金;统制利用自有黎民币、外币资金;发展保障资产统制产物生意;与资产统制生意合联的斟酌生意;中邦银保监会准许的其他生意;邦务院其他部分准许的生意。（企业依法自决采选筹办项目,发展筹办行为;依法须经准许的项目,经合联部分准许后依准许的实质发展筹办行为;不得从事本市物业计谋禁止和束缚类项宗旨筹办行为。）
筹办范畴 许可筹办项目是：证券经纪（限山东省、河南省、浙江省天台县、浙江省苍南县以外区域）；证券投资斟酌；与证券往还、证券投资行为相合的财政咨询人；证券承销与保荐；证券自营；证券资产统制（寰宇社会保险基金境内委托投资统制、根本养老保障基金证券投资统制、企业年金基金投资统制和职业年金基金投资统制）；融资融券；证券投资基金代销；为期货公司供应中心先容生意；代销金融产物；股票期权做市。上市证券做市往还。（依法须经准许的项目，经合联部分准许后方可发展筹办行为，详细筹办项目以合联部分准许文献或者可证件为准）
筹办范畴 章程记录的筹办范畴:投资统制、基金统制、资产统制。（依法须经准许的项目,经合联部分准许后方可发展筹办行为）
注册地方 山东省青岛市城阳区夏庄街道天风南道17号 11号楼A7网点201-136号
筹办范畴 普通项目：以私募基金从事股权投资、投资统制、资产统制等行为（须正在中邦证券投资基金业协会达成立案存案后方可从事筹办行为）。（除依法须经准许的项目外,凭业务执照依法自决发展筹办行为）
筹办范畴 资产统制,投资统制。[依法须经准许的项目,经合联部分准许后方可发展筹办行为]
注册地方 中邦（上海）自正在营业试验区南泉北道429号28层（实践自然楼层25层）2806单位
筹办范畴 统制利用自有资金及保障资金，受托资金统制生意，与资金统制生意合联的斟酌生意，公然召募证券投资基金统制生意，邦度司法法则答应的其他资产统制生意。[依法须经准许的项目，经合联部分准许后方可发展筹办行为]
筹办范畴 许可项目：证券生意；外汇生意；公募证券投资基金发卖；证券公司为期货公司供应中心先容生意；证券投资基金托管。（依法须经准许的项目，经合联部分准许后方可发展筹办行为，详细筹办项目以合联部分准许文献或者可证件为准）（不得从事邦度和本市物业计谋禁止和束缚类项宗旨筹办行为。）
筹办范畴 统制利用自有资金;受托或委托资产统制生意;与以上生意合联的斟酌生意;邦度司法法则答应的其他资产统制生意。（依法须经准许的项目,经合联部分准许后方可发展筹办行为）（企业依法自决采选筹办项目,发展筹办行为;依法须经准许的项目,经合联部分准许后依准许的实质发展筹办行为;不得从事本市物业计谋禁止和束缚类项宗旨筹办行为。）
注册地方 中邦（上海）自正在营业试验区博成道1101号8F和7F701单位
筹办范畴 统制利用自有资金及保障资金,受托资金统制生意,与资金统制生意合联的斟酌生意,邦度司法法则答应的其他资产统制生意。[依法须经准许的项目,经合联部分准许后方可发展筹办行为]
插手本次向特定对象发行股票询价的发行对象正在提交《申购报价单》时均作出准许：
本单元/自己及其最终认购方不席卷发行人和主承销商的控股股东、实践负责人、董事、监事、高级统制职员及其负责或者施增强大影响的相合方；本单元/自己及其最终认购方未接纳发行人及其控股股东、实践负责人、要紧股东作出的保底保收益或变相保底保收益准许，未接纳前述主体直接或通过益处合联方供应的财政资助或者其他补充；并保障配合主承销商对本单元/自己的身份举行核查。
主承销商和发行人状师对拟配售的合联发行对象及其最终出资方举行了核查。核查后以为，发行人和主承销商的控股股东、实践负责人、董事、监事、高级统制职员及其负责或施增强大影响的相合方均未通过直接或间接方法插手本次发行股票的发行认购，不存正在发行人及其控股股东、实践负责人、要紧股东向发行对象作出保底保收益或变相保底保收益准许，或直接或通过益处合联倾向发行对象供应财政资助或者其它补充的情况。
本次发行的最终发行对象及其相合方与公司迩来一年无强大往还；截至本上市告示书出具日，公司与发行对象及其相合方不存正在将来往还调理。对待将来大概发作的往还，公司将厉苛遵守公司章程及合联司法法则的恳求，实施相应的计划圭臬，并作充沛的消息披露。
正在《认购邀请书》规矩的年华内，即2023年8月11日08:30-11:30，正在德恒上海状师事宜所状师的全程睹证下，主承销商共接纳到27名投资者的申购报价，均合适《认购邀请书》中对申购报价的恳求，均为有用申购报价，1名投资者因其未正在规矩报价年华内提交《申购报价单》，为无效报价。依照发行计划和《认购邀请书》的规矩，证券投资基金统制公司、及格境外机构投资者（QFII）和黎民币及格境外机构投资者（RQFII）无需缴纳申购保障金。本次插手申购报价有用的投资者中4名投资者为证券投资基金统制公司、2名投资者为及格境外机构投资者（QFII），遵守规矩均无须缴纳保障金，其余21名投资者正在规矩年华内足额缴纳了保障金。
序号 申购对象名称 申购代价（元/股） 申购金额（万元） 是否缴纳保障金
3 鼎兴投控启瑞（青岛）私募股权投资基金协同企业（有限协同） 31.80 8,000.00 是
5 中邦人寿保障股份有限公司-中邦人寿保障股份 31.78 14,000.00 是
6 银河资金资产统制有限公司-银河资金-鑫鑫一号汇合资产统制策画 28.50 8,000.00 是
7 民众资产统制有限义务公司-民众人寿保障股份有限公司-全能产物 32.00 10,000.00 是
9 泰康资产统制有限义务公司-泰康养老-分红型保障特意投资组合乙 28.88 8,000.00 是
10 泰康资产统制有限义务公司-泰康人寿保障有限义务公司-分红-小我分红产物 28.99 8,200.00 是
11 泰康资产统制有限义务公司-泰康资产悦泰增享资产统制产物 30.53 8,000.00 是
12 广东德汇投资统制有限公司-德汇环球优选私募证券投资基金 32.41 8,000.00 是
13 广东德汇投资统制有限公司-德汇尊享私募证券投资基金 32.41 8,000.00 是
14 上海高毅资产统制协同企业（有限协同）-高毅庆瑞6号瑞行基金 31.02 8,000.00 是
15 上海聚鸣投资统制有限公司-聚鸣隆金1号私募证券投资基金 29.00 8,000.00 是
23 安联保障资产统制有限公司-安联裕远瑞汇1号 资产统制产物 29.33 8,000.00 是
26 华泰资产统制有限公司-华泰优颐股票专项型养老金产物 29.78 8,000.00 是
插手本次发行认购的对象均正在《青岛森麒麟轮胎股份有限公司向特定对象发行股票拟发送认购邀请书对象的名单》所列示的投资者以及新增的投资者范畴内。
依照投资者申购报价状况，并厉苛遵守《认购邀请书》中确定的发行代价、发行对象及获配股份数目的圭臬和法例，确定本次发行代价29.69元/股，发行股数94,307,847股，召募资金总额2,799,999,977.43元。
序号 发行对象 发行代价（元/股） 获配股数（股） 获配金额（元） 限售期
15 鼎兴投控启瑞（青岛）私募股权投资基金协同企业（有限协同） 2,694,509 79,999,972.21 6个月
依照《禁锢法例合用指引——发行类第6号》的恳求，保荐人（主承销商）须对本次认购对象资金来历举行核查。
经保荐人（主承销商）和发行人状师核查，本次发行的发行对象不席卷发行人和主承销商的控股股东、实践负责人、董事、监事、高级统制职员及其负责或者施增强大影响的相合方。发行人和主承销商的控股股东、实践负责人、董事、监事、高级统制职员及其负责或施增强大影响的相合方未通过直接或间接方法插手本次发行认购，不存正在发行人及其控股股东、实践负责人、要紧股东向发行对象作出保底保收益或变相保底保收益准许，或直接或通过益处合联倾向发行对象供应财政资助或者其它补充的情况。
综上所述，上述认购资金来历的消息真正、切确、完美，上述认购资金来历的调理可以有用保卫公司及中小股东合法权利，合适《禁锢法例合用指引——发行类第6号》及深交所的合联规矩。
保荐人（主承销商）以为：发行人本次向特定对象发行股票的发行进程一律合适《公公法》《证券法》《证券发行与承销统制宗旨》《上市公司证券发行注册统制宗旨》及《施行细则》等合联司法法则和类型性文献的规矩，合适中邦证监会《合于赞成青岛森麒麟轮胎股份有限公司向特定对象发行股票注册的批复》（证监许可〔2023〕1432号）和发行人实施的内部计划圭臬的恳求。
发行对象不席卷发行人和主承销商的控股股东、实践负责人、董事、监事、高级统制职员及其负责或者施增强大影响的相合方。发行人和主承销商的控股股东、实践负责人、董事、监事、高级统制职员及其负责或施增强大影响的相合方未通过直接或间接方法插手本次发行认购，不存正在发行人及其控股股东、实践负责人、要紧股东向发行对象作出保底保收益或变相保底保收益准许，或直接或通过益处合联倾向发行对象供应财政资助或者其它补充的情况。
发行人状师以为：“发行人本次发行已依法获得需要的准许和授权；本次发行进程合法合规，发行人与发行对象缔结的《股份认购公约》合法有用，发行结果公正刚正，合适《注册统制宗旨》《施行细则》等合联司法、法则及类型性文献的规矩，而且合适发行前向深交所报备的《发行计划》《缴款通告书》的合联恳求；本次发行对象合适《承销统制宗旨》《注册统制宗旨》《施行细则》等合联法则以及《发行计划》的规矩和发行人股东大会合于本次发行合联决议的规矩。”
2023年8月23日，中邦证券立案结算有限义务公司深圳分公司向公司出具了《股份立案申请受理确认书》，其已受理公司本次发行新股立案申请原料，合联股份立案到账后将正式列入上市公司的股东名册。
新增股份的证券简称为：森麒麟；证券代码为：002984；上市所在为：深圳证券往还所。
20位获配对象本次认购的股票限售期为自愿行竣事之日（即上市日）起6个月，估计上市通畅年华为2024年2月29日。
序号 股东名称 股东性子 持股数目（万股） 持股比例（%） 限售股数（万股）
3 新疆鑫石创盈股权投资协同企业（有限协同） 境内普通法人 2,446.67 3.77 -
4 青岛森伟林企业消息斟酌统制中央（有限协同） 境内普通法人 1,250.00 1.92 1,250.00
5 青岛森宝林企业消息斟酌统制中央（有限协同） 境内普通法人 1,250.00 1.92 1,250.00
6 青岛森忠林企业消息斟酌统制中央（有限协同） 境内普通法人 1,250.00 1.92 1,250.00
7 青岛森玲林企业消息斟酌统制中央（有限协同） 境内普通法人 1,250.00 1.92 1,250.00
8 中邦工商银行股份有限公司－中欧时期前卫股票型发动式证券投资基金 基金、理家产物等 1,060.70 1.63 -
9 中邦工商银行股份有限公司－中欧价格智选回报羼杂型证券投资基金 基金、理家产物等 799.59 1.23 -
10 新疆恒厚创盈股权投资协同企业（有限协同） 境内普通法人 737.00 1.13 -
以截至2023年8月10日公司股东名册正在册股东为基本，探究本次发行状况，公司前十名股东及其持股状况如下：
序号 股东名称 股东性子 持股数目（万股） 持股比例（%） 限售股数（万股）
3 新疆鑫石创盈股权投资协同企业（有限协同） 境内普通法人 2,446.67 3.29% -
4 中邦工商银行股份有限公司－中欧价格智选回报羼杂型证券投资基金 基金、理家产物等 1,304.81 1.75% 505.22
9 中邦工商银行股份有限公司－中欧时期前卫股票型发动式证券投资基金 基金、理家产物等 1,161.74 1.56% 101.04
本次向特定对象发行的新股立案达成后，公司增众94,307,847股有限售条款通畅股。同时，本次发行不会导致公司负责权发作转化。本次向特定对象发行达成后，公司股权漫衍合适《深圳证券往还所股票上市法例（2023年修订）》规矩的上市条款。本次发行前后，公司股本机合改观状况如下：
股份类型 本次发行前 （截至2023年8月10日） 本次发行后 （截至2023年8月10日）
公司董事、监事和高级统制职员未插手此次认购，本次发行前后，公司董事、监事和高级统制职员持股数目未发作转化，持股比例因本次发行导致总股本增众而摊薄。
本次发行前后，董事、监事和高级统制职员的直接持有公司股份的详细改观状况如下：
注1：发行前数据源自公司2021年度审计呈文、2022年度审计呈文的合联数据；
注2：发行后每股净资产划分遵守2021年12月31日、2022年12月31日归属于母公司股东权利加上本次召募资金净额除以本次发行后总股本谋划，发行后根本每股收益划分遵守2021年度和2022年度归属于母公司股东的净利润除以本次发行后总股本谋划。
（4）归属于母公司一齐者每股净资产=归属于母公司一齐者权利合计/期末通俗股股份总数；
（9）每股筹办行为现金流量=筹办行为爆发的现金流量净额/期末通俗股股份总数；
非活动资产为主。2021年终和 2022年终公司资产总额划分较上年终增众265,829.77万元和72,052.23万元，延长率划分为34.36%和6.93%。2021年，公司公拓荒行可转债召募资金净额21.96亿元，进一步夯实了资产领域；同时跟着公司筹办积攒和筹办领域络续增添，资产总额稳步延长。
2020年终、2021年终、2022年终及2023年3月末，公司欠债总额划分为218,688.92万元、374,882.64万元、349,189.20万元和333,729.91万元，欠债领域跟着公司生意繁荣、筹办领域扩张而增众。森麒麟欠债要紧为非活动欠债。
发行人迩来一期扣非归母净利润同比延长4.33%，按年报，2021-2022年，发行人扣非归母净利润同比改观比例划分为-33.81%、29.92%。迩来三年一期净利润大幅颠簸的起因为主业务务毛利率转化导致。因为呈文期内轮胎要紧原原料代价均映现大幅上涨趋向，导致了席卷发行人正在内的轮胎上市公司2021年毛利率映现大幅降低，发行人净利润因而相应降低。2022-2023年3月，跟着产物毛利率企稳及筹办领域擢升，发行人净利润上升。
发行人筹办行为爆发的现金流量净额大幅颠簸的起因受采购领域擢升及付现要素影响。详细说明如下：
2020-2023年3月，公司发卖合节收款本事根本仍旧安静，发卖收现比例划分为100.34%、97.95%、100.69%及95.86%，主业务务仍旧着优异的盈余质料。
采购付现合节，跟着筹办领域增添，采购付现领域亦相应擢升。同时，因为呈文期内要紧原原料延续映现代价大幅上升情况，导致采购商品及接纳劳务需付出的现金领域上升，进而导致了筹办行为爆发的现金流量净额映现颠簸。
发行人投资行为爆发的现金流量净额大幅颠簸的起因受产能设立影响。2020-2023年3月，公司投资行为爆发的现金流量净额划分为-114,065.65万元、-135,527.58万元、-96,132.06万元及-23,830.44万元，投资行为的现金流出要紧系为泰邦工场二期项宗旨施行及下手为西班牙工场项目付出配置预付款。
发行人筹资行为爆发的现金流量净额大幅颠簸的起因要紧受资金墟市融资、清偿银行贷款、分红等要素合伙影响，详细说明如下：
2020-2021年，公司延续达成初度公拓荒行股票及向不特定对象发行可转债融资，资金势力取得加强，并延续达成相应债务融资余额的偿还。同时为了增强对上市公司股东的投资回报，公司通过现金分红及回购方法为股东供应投资回报。2020-2022年，公司现金分红及回购付出金额为25,905.50万元，占此时代可供分派均匀净利润的30.66%。
公司与海通证券缔结了《青岛森麒麟轮胎股份有限公司与海通证券股份有限公司合于向特定对象发行股票之保荐公约》《青岛森麒麟轮胎股份有限公司与海通证券股份有限公司合于向特定对象发行股票之承销公约》。
海通证券指定焦阳和叶盛荫行动青岛森麒麟轮胎股份有限公司本次发行的保荐代外人，认真本次发行上市事业及股票发行上市后的络续督导事业。
焦阳：本项目保荐代外人，海通证券投资银行总部总监，2011年参与海通证券。曾要紧认真或插手森麒麟IPO、辰光医疗IPO、天马科技IPO、之江生物 IPO、平高电气2012年非公拓荒行、厦门邦贸2013年配股、威海广泰2014年非公拓荒行、威海广泰2015年非公拓荒行、世茂股份2015年非公拓荒行、厦门邦贸2015年可转债、远兴能源2015年非公拓荒行、三江购物2016年非公拓荒行、三江购物可交债项目、天马科技2020年非公拓荒行、森麒麟2021年可转债等项目。
叶盛荫：本项目保荐代外人，海通证券投资银行部高级副总裁，2020年参与海通证券。曾要紧认真或插手辰光医疗、海澜之家、日春股份，普实医疗、壹药网、爱舍伦等IPO项目；同洲电子非公拓荒行、顺遂光电非公拓荒行、华意压缩配股、天马科技非公拓荒行等再融资项目。
保荐人海通证券以为：森麒麟向特定对象发行A股股票并正在主板上市申请合适《公公法》《证券法》《证券发行上市保荐生意统制宗旨》《上市公司证券发行注册统制宗旨》《深圳证券往还所上市公司证券发行上市审核法例》等司法、法则的相合规矩，发行人证券具备正在深圳证券往还所上市的条款。海通证券首肯保荐发行人的证券上市往还，并担负合联保荐义务。
除本次向特定对象发行股票，截至本上市告示书刊载前，公司未发作大概对公司有较大影响的其他紧要事项。
10、中邦证券立案结算有限义务公司深圳分公司对新增股份已立案托管的书面确认文献；
（本页无正文，为《青岛森麒麟轮胎股份有限公司向特定对象发行A股股票并正在主板上市上市告示书》之盖印页）
（本页无正文，为《青岛森麒麟轮胎股份有限公司向特定对象发行A股股票并正在主板上市上市告示书》之盖印页）
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