是用能终端实现绿色低碳转型的重要载体财达期货开户1、本公司及满堂董事、监事、高级照料职员应许召募仿单及其他消息披露原料不生计任何子虚纪录、误导性陈述或宏大脱漏，并对其切实性、确实性及无缺性经受相应的法令职守。
2、公司承担人、主管司帐事情承担人及司帐机构承担人包管召募仿单中财政司帐原料线、中邦证券监视照料委员会、上海证券往还所对本次发行所作的任何定夺或意睹，均不证明其对申请文献及所披露消息的切实性、确实性、无缺性作出包管，也不证明其对发行人的赢余才略、投资价格或者对投资者的收益作出实际性推断或包管。任何与之相反的声明均属子虚不实陈述。
4、依照《证券法》的划定，证券依法发行后，发行人规划与收益的变革，由发行人自行承担。投资者自决推断发行人的投资价格，自决作出投资决议，自行经受证券依法发行后因发行人规划与收益变革或者证券价值更动引致的投资危机。
公司奇特指引投资者对下列宏大事项予以充斥体贴，并卖力阅读本召募仿单正文实质。
本次发行将接纳向特定对象发行股票的格式。公司将正在中邦证监会注册批复的有用期内择机发行。
本次发行的发行对象为公司控股股东中邦石化集团，中邦石化集团拟以现金格式一次性全额认购。
本次发行的订价基准日为公司第八届董事会第十五次集会决议通告日。本次发行的发行价值为订价基准日前20个往还日公司A股股票的往还均价（谋划结果向上取整至小数点后两位）。订价基准日前20个往还日A股股票往还均价=订价基准日前 20个往还日股票往还总额/订价基准日前 20个往还日股票往还总量。若公司股票正在订价基准日至发行日时刻爆发派息、送股、本钱公积转增股本等除权除息事项，本次发行价值将相应调解。
依照上述订价规矩，公司本次发行确定的初始发行价值为国民币 5.36元/股。2023年5月30日，公司召开2022年年度股东大会审议通过了《中邦石化2022年度利润分派计划》和《授权中邦石化董事会定夺 2023年中期利润分派计划》，以2023年6月20日当日挂号的总股本为基数，每股派发觉金股利国民币 0.195元（含税），同时授权董事会定夺公司 2023年中期利润分派计划；2023年8月25日，公司召开第八届董事会第十八次集会审议通过了2023年半年度利润分派计划，以2023年9月14日当日挂号的总股本为基数，每股派发觉金股息国民币 0.145元（含税）。截至本召募仿单出具之日，公司 2022年度利润分派计划和 2023年中期利润分派计划均已推行完毕，本次发行价值由5.36元/股相应调解为5.02元/股。
本次发行的A股股票初始数目为2,238,805,970股，发行数目不横跨公司现行总股本的30%且不横跨公司 2021年年度股东大会召开日公司A股总股本的20%。如公司股票正在本次董事会决议通告日至发行日时刻有派息、送股、本钱公积金转增股本等除权除息事项导致发行价值变革的，本次发行的A股股票数目将相应调解。鉴于本次发行价值因除息事项实行调解，本次发行数目相应调解为2,390,438,247股。本次发行的A股股票数目以中邦证监会最终许诺注册发行的股票数目为准。
中邦石化集团应许，本次发行竣事之日起36个月内，不让与其本次认购的A股股票。
本次发行的召募资金总额不横跨国民币120亿元（含本数），正在扣除发行用度后将用于以下项目：
3 高附加值资料 茂名分公司炼油转型升级及乙烯提质改造项目 3,305,746 480,000
4 茂名分公司5万吨/年聚烯烃弹性体（POE）工业试验装备项目 109,076 90,000
注2：合于“茂名分公司炼油转型升级及乙烯提质改造项目”，本次召募资金关键进入热塑性高分子新资料装备等高附加值资料联系倾向。
若本次扣除发行用度后的本质召募资金少于上述项目拟应用召募资金金额，召募资金亏空局限由公司以自筹资金办理。公司可依照项宗旨本质需求，对上述项宗旨召募资金进入程序和金额实行合适调解。正在本次召募资金到位前，公司将依照召募资金投资项目推行进度的本质情状通过自筹资金先行进入，并正在召募资金到位后遵循联系法令法筹备定的序次予以置换。
本次向特定对象发行A股股票仍旧公司第八届董事会第十五次集会、公司2022年年度股东大会审议通过；公司已博得有权邦资审批单元中邦石化集团的许诺批复。本次发行仍旧上交所审核通过，尚需中邦证监会许诺注册后方可推行。
公司奇特指引投资者注意以下危机简单提示，欲精细分析，请卖力阅读本召募仿单“第五节 与本次发行联系的危机要素”。
本公司的经生意绩与宏观经济大局亲密联系。全国经济通胀压力加大，不确定性增大。本公司的规划还或许受到其他种种要素的倒霉影响，比方局限邦度碳合税以及营业回护对出口影响、地缘政事及邦际油价变革的不确定性对境表里上逛项目投资回报和炼化仓储项目投资带来的影响等。
本公司形式限生意收入来自于贩卖造品油和石油石化产物。局限营业及联系产物具有周期性的特性，对环球经济的周期性变革、行业计谋、坐蓐才略及产量变革、消费者的需求、原料的价值及供应情状、替换产物的价值及供应情状等比力敏锐。假使本公司是一家上中下逛营业归纳一体化公司，然则也只可正在必定限定上抵消行业周期性带来的倒霉影响。
石油石化行业属于技巧汇集型和资金汇集型行业，具有较高的行业门槛，同时具有必定的准入囚禁恳求，此中囊括：宣告原油及自然气探矿权、采矿权许可；宣告原油及自然气开采坐蓐许可证；宣告原油及造品油规划许可证；确定汽油、柴油等造品油的最高零售价值；征收奇特收益金；拟订造品油进出口配额及序次；拟订太平、环保及质地圭表；拟订节能减排计谋；束缚高耗能、高污染项目等。同时，已出台的宏观计谋和工业计谋及异日或许显示的新变革，囊括：原油进口规划权和原油进口应用权进一步摊开，造品油出口配额管控或许强化；自然气价值机造改进深化，输气管道本钱监审及向第三方公正怒放；造品油批发仓储规划资历审批被撤消、零售规划资历下放至地市级政府，造品油价值机造改进，加油站向外资全数怒放；资源税改进和情况税改进；邦度肃穆能效拘束激动重心周围节能降碳的系列设施推出；全邦能耗“双控”向碳排放总量和强度“双控”变化计谋出台等，这些要素或许会进一步对行业繁荣和商场情况爆发影响，对本公司坐蓐规划和效益带来影响。
本次发行仍旧上交所审核通过，尚需中邦证监会许诺注册后方可推行，且最终博得允许的工夫生计不确定性。
公司维系以往项目体会对本次募投项宗旨推行进度拟订了较为合理的谋略，但项目配置涉及土筑施工、开发采购、装配、调试等诸众流程，且受自然灾难等不成抗力影响，或许导致公司生计募投项目推行进度不足预期的危机。
七、截至迩来一期末，不生计金额较大的财政性投资的根本情状 ............... 35
一、本次发行竣事后，上市公司的营业及资产的更动或整合谋略 ............... 69
召募仿单、本召募仿单 指 中邦石油化工股份有限公司2023年度向特定对象发行A股股票召募仿单
A股 指 正在境内证券往还所上市、以国民币认购和往还、每股面值为国民币1.00元的平时股
H股 指 正在香港联交所上市的以港币认购和往还的每股面值为国民币1.00元的平时股
本次发行、本次向特定对象发行 指 中邦石油化工股份有限公司2023年度向特定对象发行A股股票的作为
“十四五” 指 中华国民共和邦邦民经济和社会繁荣第十四个五年筹备和2035年前景方向纲领
一基两翼三新 指 夯实一基，打牢能源资源基本；稳固两翼，晋升清洁油品和摩登化工繁荣质地；做大三新，探寻新能源、新资料、新经济，告终新旧动能转换
《证券期货法令合用意睹第18号》 指 《〈上市公司证券发行注册照料想法〉第九条、第十条、第十一条、第十三条、第四十条、第五十七条、第六十条相合划定的合用意睹-证券期货法令合用意睹第18号》
亿元、百万元、万元、元 指 国民币亿元、国民币百万元、国民币万元、国民币元
注：本召募仿单关键数值因为四舍五入来因，总数与各分项数据之和或许显示尾数不符的情状。
序号 股东名称 股东本质 持股比例（%） 持股数目（股） 持有有限售条目的股份数目（股） 持有无穷售条目的股份数目（股）
注：中邦石化集团通过境外全资隶属公司盛骏公司持有 767,916,000股H股，占中邦石化股本总额的0.64%，该等股份包括正在香港主题结算（代劳人）有限公司持有的股份总数中。
截至2023年9月30日，公司控股股东和本质掌握人中邦石化集团的联系情状如下：
规划规模 构造所属企业石油、自然气的勘测、开采、储运（含管道运输）、贩卖和归纳操纵；构造所属企业石油炼造；构造所属企业造品油的批发和零售；构造所属企业石油化工及其他化工产物的坐蓐、贩卖、积聚、运输规划举动；实业投资及投资照料；石油石化工程的勘测计划、施工、兴办装配；石油石化开发检修维修；机电开发造造；技巧及消息、替换能源产物的探索、斥地、运用、商议供职；进出口营业。（商场主体依法自决拣选规划项目，发展规划举动；依法须经允许的项目，经联系部分允许后依允许的实质发展规划举动；不得从事邦度和本市工业计谋禁止和束缚类项宗旨规划举动。）
截至本召募仿单订立日，中邦石化与中邦石化集团正在海外石油和自然气的勘测、开采营业等方面生计规划类似或形似营业的情状，不组成对发行人爆发宏大倒霉影响的同行比赛。中邦石化不会因本次发行新增与中邦石化集团之间的同行比赛。
为了包管发行人的甜头，最大限定避免同行比赛对发行人规划变成影响，中邦石化集团与发行人于2000年6月签定了《中邦石油化工集团公司与中邦石油化工股份有限公司避免同行比赛和谈》（以下简称“《避免同行比赛和谈》”），除非中邦石化集团直接或间接持有发行人的权利少于发行人已发行股本总额的30%，或发行人不再于香港联交所或任何其他证券往还所上市（以两者中较早爆发者为准），该和谈连续有用。
依照中邦石化集团2014年4月出具的《合于进一步避免与中邦石油化工股份有限公司同行比赛相合事项之应许函》（以下简称“《避免同行比赛应许函》”），将中邦石化行为中邦石化集团油气勘测开采、炼油、化工、造品油贩卖上中下逛营业的最终整合的独一平台。鉴于中邦石化集团与中邦石化正在海外石油和自然气的勘测、开采营业等方面生计规划类似或形似营业的情状，中邦石化集团应许予以中邦石化为期十年的拣选权，即（1）自应许函出具之日起十年内，中邦石化正在归纳思量政事、经济等联系要素后有权恳求中邦石化集团向其出售中邦石化集团正在应许函出具之日且届时仍具有的海外油气资产；（2）合于中邦石化集团正在应许函出具之日后投资的海外油气资产，自中邦石化集团正在该项资产中所占权利交割之日起十年内，中邦石化正在归纳思量政事、经济等联系要素后有权恳求中邦石化集团向其出售该项资产。正在适宜届时合用法令划定、合同商定和序次恳求的条件下，中邦石化集团将上述（1）、（2）中被中邦石化恳求出售的海外油气资产出售给中邦石化。
截至本召募仿单订立日，上述《避免同行比赛和谈》及《避免同行比赛应许函》处于践诺历程中，中邦石化集团未显示违反前述和谈或应许的情景。
独立董事以为：为避免与发行人之间的同行比赛，中邦石化集团与发行人订立了《避免同行比赛和谈》并向发行人出具了合于避免同行比赛的联系应许函，中邦石化集团未爆发违反同行比赛和谈及应许的情景，亦不生计损害发行人及此中小股东合法权利的情景，中邦石化集团接纳的避免同行比赛的设施合法有用。
公司现任董事、监事和高级照料职员迩来三年未受到中邦证监会行政处置，迩来一年未受到证券往还所公然责怪；公司或者现任董事、监事和高级照料职员不生计因涉嫌犯科正正在被执法罗网立案窥察或者涉嫌违法违规正正在被中邦证监会立案侦察的情景；公司控股股东、本质掌握人迩来三年不生计重要损害上市公司甜头或者投资者合法权利的宏大违法作为；公司迩来三年不生计重要损害投资者合法权利或者社会民众甜头的宏大违法作为。
中邦石化是中邦最大的一体化能源化工公司之一，关键从事石油与自然气勘测开采、管道运输、贩卖；石油炼造、石油化工、煤化工、化纤及其他化工产物的坐蓐与贩卖、储运；石油、自然气、石油产物、石油化工及其他化工产物和其他商品、技巧的进出口、代劳进出口营业；技巧、消息的探索、斥地、运用；氢气的造备、积聚、运输和贩卖等氢能营业及联系供职；新能源汽车充换电，太阳能、风能等新能源发电营业及联系供职。
依照邦度统计局《邦民经济行业分类与代码》（GB/T4754-2017）的分类圭表，公司所处行业属于石油和自然气开采业（B07）。
石油石化行业是环球经济的紧要激动力和摩登社会平常运转的紧要支柱。依照《EI全国能源统计年鉴2023》，2022年环球一次能源消费量为 604.04艾焦，石油消费 190.69艾焦，占全国一次能源消费总量的31.57%；自然气消费141.89艾焦，占全国一次能源消费总量的23.49%。石化工业是能源和原资料工业的紧要构成局限，石化产物行为紧要的基本资料，通常运用于邦民经济的各个周围，并对激动环球经济的繁荣有紧要意旨。
石油石化行业属于技巧汇集型和资金汇集型行业，正在石油自然气勘测斥地坐蓐、石油炼造、石化产物坐蓐等诸众合键须要众项合节技巧，涉及地质、机器、能源、化学等众学科学问的归纳运用，且正在开发、技巧、人才、运营等各方面须要一连的大周围资金进入，具有较高的行业准初学槛。
石油石化行业属于周期性行业，行业景心胸与宏观经济情况高度联系。从史乘上看，受经济及地缘政事的影响，邦际油气价值震动幅度较大，具有较强的周期性，油气价值的震动导致公司产物的商场需求也相应震动。
石油石化行业须要巨额运用高科技开发和高超的技巧工艺，以包管产物德地和坐蓐效能。跟着产物的更新换代，石油石化行业亦需不息实行技巧更始和升级，以顺应商场的变革和需求。
石油石化行业关键囊括石油自然气勘测斥地坐蓐、石油炼造与油品贩卖、石化产物坐蓐及贩卖三个营业板块。
环球油气资源总量丰盛，勘测斥地潜力较大。截至2022岁终，环球原油探明储量约1.56万亿桶，自然气探明储量约210.06万亿立方米。环球油气储量全体富足。
环球全体油气资源丰盛，但生计散布不均的题目。因为环球各地地质构造、资源禀赋等差别，环球油气资源生计较大的不服衡性，储量区域鸠合度较高。全体来看，环球石油资源关键散布正在中东地域、中南美洲及北美洲等地，环球自然气资源关键散布正在中东地域、亚洲北部、北美洲等地。
近年来，环球经济不变繁荣，油气产量及消费量总体呈稳步增加态势。2020年环球石油和自然气产量及消费量均显现小幅下滑趋向，但近期油气需求量已跟着经济苏醒渐渐复原。2022年，环球石油产量约为 44.07亿吨，消费量约为43.95亿吨；环球自然气产量约为 4.0万亿立方米，消费量约为3.9万亿立方米。
油气资源的勘测斥地周期较长且需进入巨额资金，环球油气勘测斥地付出与经济大局、油气供需、商场价值均有着亲密接洽。2020年环球上逛油气资源投资额相较2019年有必定幅度下滑，2021年今后则显现较疾增加趋向。
中邦石油及自然气资源全体较为丰盛。近年来，中邦石油储量根本依旧不变，自然气储量呈小幅稳步增加态势。截至2022岁终，中邦石油残存探明技巧可采储量约为38.1亿吨，自然气残存探明技巧可采储量约为6.6万亿立方米。
从区域散布看，中邦的石油资源关键鸠合正在新疆、甘肃、陕西、黑龙江、山东、河北等地，从已发觉情状看，石油资源关键散布正在渤海湾、松辽、塔里木、鄂尔众斯、准噶尔、珠江口、柴达木和东海陆架等盆地；中邦的自然气资源关键鸠合正在四川、陕西、新疆、内蒙古、重庆等地，从已发觉情状看，自然气资源关键散布正在塔里木、四川、鄂尔众斯、东海陆架、柴达木、松辽、莺歌海、琼东南和渤海湾等盆地。
正在中邦经济一连增加的激动下，我邦对原油的需求量连续处于较高程度，但受储量限造，我邦原油坐蓐量保持低速增加以至震动态势。2022年中邦原油外观消费量约7.11亿吨，2017-2022年年复合增加率约为3.21%；2022年中邦原油产量约2.05亿吨，2017-2022年年复合增加率约为1.34%。中邦原油消费量需求远高于产量，对外依存度较高。
自然气行为帮力绿色低碳繁荣的明净能源，处于黄金繁荣期。受自然气需求拉动，近年来中邦自然气勘测斥地力度依旧较高程度，自然气产量依旧较急速增加。2022年中邦自然气产量约2,201亿立方米，2011-2022年年复合增加率达6.93%；2022年中邦自然气外观消费量约3,638亿立方米，2011-2022年年复合增加率达9.74%。中邦自然气商场仍生计较高的对外依存度。
近年来，中邦油气勘测斥地行业反应油气联系筹备，鼎力进步勘测斥地力度，主动到场上逛油气资源斥地，为餍足中邦油气需求增加供应有力支持。2017年中邦石油和自然气开采业固定资产投资金额约为2,649亿元，2018年至2022年投资金额增速不同为-0.73%、25.70%、-29.60%、4.20%和15.50%，2020年投资金额显示必定幅度下滑，2021年、2022年中邦油气开采投资回暖，异日希望稳步增加。
2011-2022年，环球原油加工量根本依旧小幅震动上涨趋向，近年根本保持正在加工量8,000万桶/天驾驭。2020年环球原油加工量显示必定水准下滑，2021年和2022年则显现稳步回升趋向。
2022年环球原油加工量关键鸠合正在亚太地域、北美洲、欧洲等地，该三地加工量占比不同为36.4%、22.5%、15.1%，美邦和中邦为原油加工量大邦。
从产物分类看，环球造品油消费以轻质馏分油和中质馏分油为主。除 2020年青质馏分油和中质馏分油消费量有小幅低落外，其余年份全体依旧小幅不变增加态势；燃料油消费量2020年以前呈逐年震动低落趋向，2021年和2022年显现出增加态势；除此除外，其他造品油消费量近年来则显现全体保守增加态势。从消费构造看，亚太地域、北美洲、欧洲等地既是环球原油加工量关键区域，亦是环球造品油消费关键区域。
2011-2021年，中邦原油加工量呈稳步上升态势。2022年中邦原油加工量约6.76亿吨，较2021年小幅低落，2011-2022年年复合增加率3.81%。
从区域散布看，中邦原油加工关键鸠合正在山东、辽宁、浙江等地，前五大地域2022年原油加工量合计占比约为60%。
中邦造品油消费以汽油、柴油、火油为主。2022年，全邦造品油消费总量到达3.45亿吨，同比增加0.9%，此中，中邦汽油、柴油、火油外观消费量不同为1.3亿吨、1.8亿吨、0.2亿吨。
乙烯行为紧要基本化工资料，亦是石油化工工业的中枢。近年来，环球乙烯产量和消费量呈稳步上升态势。2015-2021年，环球乙烯产量复合增加率约为3.66%，消费量复合增加率约为3.63%。
从区域散布看，环球乙烯消费量关键鸠合正在亚太和美洲地域，2021年该地域乙烯消费量合计占比约67%。环球关键乙烯坐蓐商囊括中邦石化、陶氏化学、沙特阿美、埃克森美孚等。
合成树脂是一类人工合成的高分子化合物，是兼备或横跨自然树脂固有性格的一种树脂。近年来，环球合成树脂营业量呈震动上升态势。2022年，环球合成树脂营业量达811.7亿美元，2019年至2022年复合增加率约10.33%。
合成纤维是化学纤维的一种，是用合成高分子化合物做原料而造得的化学纤维的统称，合成纤维关键分为合成纤维单体和合成纤维凑集物两大类。近年来，环球合成纤维营业量全体呈震动上升态势。2020年环球合成纤维单体和合成纤维凑集物营业量均有必定幅度下滑，近年环球合成纤维营业量稳步晋升。
近年来，中邦乙烯产量及外观消费量均呈稳步上升态势。2022年中邦乙烯产量2,897.5万吨，2016-2022年年复合增加率8.45%；2022年中邦乙烯外观消费量3,088.85万吨，2016-2022年年复合增加率8.00%。
2022年，中邦乙烯产量关键鸠合正在辽宁、广东、江苏等地，前五大地域乙烯产量合计占比约为56.2%。
依照中邦石油和化学工业连合会、山东隆众消息技巧有限公司编写的《合于2022年石油和化学工业经济运转情状和2023年商场走势的剖判陈说》，2022年全邦合成树脂产量1.14亿吨，增加1.5%，合成树脂外观消费量1.30亿吨，低落1.5%，合成树脂中关键产物产量及外观消费量如下外所示：
数据起原：《中邦石化商场预警陈说（2023）》（中邦石油和化学工业连合会、山东隆众消息技巧有限公司构造编写）
2020年至 2022年我邦合成纤维中关键产物产量及下逛消费量如下外所示：
数据起原：《中邦石化商场预警陈说（2023）》（中邦石油和化学工业连合会、山东隆众消息技巧有限公司构造编写）
石油石化行业属于技巧汇集型和资金汇集型行业，外部比赛者从零起先进入该行业生计较大贫窭。无论正在邦际商场照样邦内商场，均是大型公司依赖资金、技巧、人才等上风熟行业比赛中攻克主导职位。
正在邦际商场，行业内著名公司囊括埃克森美孚、壳牌、英邦石油、雪佛龙、道达尔等。正在邦内，中邦石化、中邦石油、中邦海油是石油、石化行业关键规划主体。近年来油气行业商场化改进不息鼓动，跟着上逛准入的摊开与管网改进的深刻，中邦油气工业估计将变成以大型邦有油气公司为主导、众种经济因素协同到场的油气全工业链比赛新形式。
公司是中邦最大的一体化能源化工公司之一，具有较强的全体周围能力。公司油气勘测营业筑产周围一连扩展，增储稳油增气创效成就明显；炼油营业一连鼓动“油转化”“油转特”，产物构造不息优化；油品贩卖营业产销协同，非油营业急速繁荣，出力打造“油气氢电服”归纳能源供职商；化工营业原料和产物构造不息改进，高附加值产物繁荣态势精良。公司一体化的营业构造使各营业板块之间可爆发较强的协同效应，也许一连进步企业资源的操纵深度和归纳操纵效能，具有较强的抗危机才略和一连赢余才略。
公司是中邦最大的造品油供应商和石化产物分销商，正在中邦具有完满的造品油贩卖搜集和化工产物营销搜集，贩卖终端关键散布于中邦紧要交通地点，具有宏大的区位上风。公司行为中邦紧要的原油营业商，主动发展原油、造品油、石油精粹产物、化工产物等邦际营业，不息鼓动专业化营销，邦际化规划和商场开采才略不息巩固，商场领先职位进一步稳固。
公司仍旧变成相对完满的科技体造机造，科研队列能力雄厚、专业周备。公司变成了油气勘测斥地、石油炼造、石油化工、计谋新兴四大技巧平台，总体技巧到达全国优秀程度，局限技巧到达全国领先程度，具有较强的技巧能力。公司提前组织化工新资料、新能源、绿色能源等重心周围前沿技巧，一系列重心研发项目告终新冲破，专利归纳上风络续位居邦内企业前线，技巧与研发上风为公司高质地繁荣奠定了坚实基本。
公司不息深化“人才强企”计谋，兴办了完满的员工培训与繁荣机造，人才储藏丰盛。原委众年繁荣，公司具有一批油气坐蓐、炼油化工装备运转、技巧研发以及商场营销的专业化人才队列，积蓄了丰盛的石油和化工行业照料体会，具有较强的规划照料才略。公司正在坐蓐规划中高出紧密化照料，依托完满的造品油贩卖搜集和化工产物营销搜集，下逛营业具有彰着的规划本钱上风。
公司将绿色清洁行为中枢繁荣计谋之一，坚决生态优先、绿色转型、清洁繁荣，鼓动化石能源清洁化、清洁能源周围化。公司兼顾自然气资源与商场，鼓动自然气全工业链系统配置，帮力进步自然气正在邦内一次能源消费中占比；公司将氢能行为新能源营业的关键倾向之一，充斥操纵工业、技巧和搜集上风，构筑氢能全工业链；深刻发展“光伏+”手脚，将加油站光伏发电与节能降碳、品牌营销等深度维系，打造“碳中和”加油站；主动鼓动生物燃料繁荣，加大生物质能源的坐蓐、推行及供应；充斥掌管新能源汽车繁荣机缘，投运充换电站与新能源汽车企业深度配合，有利于公司正在异日的能源计谋中得到先发上风。
公司永远坚决以效益为核心，以商场为导向，不息进步规划程度。上逛营业强化本钱掌握；炼油营业抓好营业、储运、坐蓐协同，紧贴商场兼顾资源、优化运转，工业链依旧较强比赛力；化工营业兼顾原料、装备、产物构造优化，鼓动产销研用精细维系；油品贩卖营业充斥发扬一体化上风，以高质地供职拓展商场空间；非油营业稳步繁荣。
本公司是中邦最大的一体化能源化工公司之一，关键从事石油与自然气勘测开采、管道运输、贩卖；石油炼造、石油化工、煤化工、化纤及其它化工产物的坐蓐与贩卖、储运；石油、自然气、石油产物、石油化工及其它化工产物和其它商品、技巧的进出口、代劳进出口营业；技巧、消息的探索、斥地、运用；氢气的造备、积聚、运输和贩卖等氢能营业及联系供职；新能源汽车充换电，太阳能、风能等新能源发电营业及联系供职。
·石油产物：关键囊括汽油、火油、柴油、润滑油、化工轻油、燃料油、溶剂油、白腊、沥青、石油焦、液化气等；
·化工产物：关键囊括乙烯等中央石化产物、合成树脂、合成橡胶、合成纤维单体及凑集物、合成纤维等。
1 原油 原油关键用于炼造加工流程以坐蓐种种原油产物，比方石油燃料、石油溶剂与化工原料、润滑剂、白腊、石油沥青和石油焦等 发行人是上中下逛一体化的大型能源化工公司，炼油才略排名全国第一位，2022年终年油气当量产量 488.99百万桶，此中，境内原油产量 250.79百万桶，自然气产量12,488亿立方英尺；2023年1-6月油气当量产量 249.88百万桶，此中，境内原油产量 124.68百万桶，自然气产量 6,609亿立方英尺
2 汽油 汽油合用于点燃式启发机（即汽油启发机），关键行为汽车、摩托车、疾艇、直升机等的燃料 发行人仍旧职掌具有自决学问产权的摩登化炼油厂全流程技巧；具有完满的造品油贩卖搜集，自营加油站 3万余座，是中邦最大的造品油供应商
3 柴油 柴油合用于压燃式启发机（即柴油启发机），关键行为邋遢机、大型汽车、内燃机车及土筑、发现机、装载机、渔船、柴油发电机组和农用机器等的燃料
4 火油 火油关键运用于汽车、造药、化工、陶瓷、工业等周围，可行为燃料、洗涤剂、溶剂、稀释剂、裂解原料、工艺用油等应用
5 自然气 自然气关键运用于住民燃气、都会供热、发电、汽车燃料和化工坐蓐等周围 发行人具有上逛自然气资产、梗概量的炼能以及完满的自然气贩卖搜集，截至2022岁终，自然气探明储量8.8万亿立方英尺
6 中央石化产物 中央石化产物通常运用于合成织物印染、药品造造、橡胶工业等周围，是合成其他化工产物的基 础化工原料 发行人职掌到达全国优秀程度和局限到达全国领先程度的乙烯、芳烃成套技巧，具备计划配置百 万吨级乙烯、芳烃装备才略
7 合成树脂 合成树脂通常运用于汽车造造、筑材、包装、家用电器和工业构造筑材等周围，是造造塑料、合成纤维、涂料、胶粘剂、绝缘资料等的基本原料 发行人是邦内一流的合成树脂坐蓐商，2022年产量 1,854.4万吨，2023年1-6月产量 979.3万吨，发行人主动探寻合成树脂全工业链轮回经济新形式
8 合成纤维单体及凑集物 合成纤维单体及凑集物通常运用于汽车、化工、纺织、兴办等周围，是合成和坐蓐涤纶纤维、聚酯产物、溶剂、增塑剂、抗冻剂等的基本原料 发行人是邦内一流的合成纤维单体及凑集物供应商，2022年产量888.6万吨，2023年 1-6月产量390.3万吨，发行人告终产销研用相维系形式，产物通常运用于各大周围
9 合成橡胶 合成橡胶通常运用于轮胎、密封成品、胶管、导管、工业胶板等诸众周围 发行人是邦内一流的合成橡胶供应商，2022年产量 128.4万吨，2023年1-6月产量67万吨，关键合成橡胶产物囊括丁苯橡胶、SBS、顺丁橡胶、丁基橡胶等
10 合成纤维 合成纤维行为紧要的纺织纤维，正在纺织打扮行业周围攻克紧要职位，同时通常运用于汽车、航天、电子电器、医疗卫生等周围 发行人是邦内一流的合成纤维供应商，2022年产量 111.2万吨，2023年1-6月产量51.9万吨，关键合成纤维产物囊括维纶、腈纶、丙纶、锦纶、涤纶等
发行人固定资产囊括厂房及兴办物、油气资产、呆板开发及其他。陈说期各期末，发行人固定资产组成情状如下：
公司是中邦最大的一体化能源化工公司之一，关键从事石油与自然气勘测斥地、管道运输、贩卖；石油炼造、石油化工、煤化工、化纤及其它化工产物的坐蓐与贩卖、储运；石油、自然气、石油产物、石油化工及其它化工产物和其它商品、技巧的进出口、代劳进出口营业；技巧、消息的探索、斥地、运用；氢气的造备、积聚、运输和贩卖等氢能营业及联系供职；新能源汽车充换电，太阳能、风能等新能源发电营业及联系供职。公司秉持“更始、妥洽、绿色、怒放、共享”的繁荣理念，深刻推行“价格引颈、商场导向、更始驱动、绿色清洁、怒放配合、人才强企”六大计谋，加疾构筑以能源资源为基本，以清洁油品、摩登化工为两翼，以新能源、新资料、新经济为紧要增加极的“一基两翼三新”工业形式，竭力配置全国领先清洁能源化工公司。
公司加强科技更始，优化坐蓐规划，加疾转型繁荣，激动工业链提质增效升级。上逛营业竭力扩展资源基本，鼓动增储上产，东部页岩油、西部深层勘测斥地博得宏大冲破，境内油气储量替换率达165%。炼化营业加疾上风产能配置，稳步鼓动“油转化”“油转特”，镇海基地、海南乙烯、古雷炼化一体化等项目有序推行。油品贩卖营业优化搜集组织，加疾向“油气氢电服”归纳能源供职商转型。“工业互联网+”、数智化转型博得新进步。公司主动稳妥组织氢能、光伏、充换电营业，投运邦内首个百万吨级CCUS树模项目，组开邦内首家碳全工业链科技公司，能源低碳转型博得主动效力。
公司将抢抓邦内经济稳步繁荣、石油石化产物需求复原性增加的有利机会，坚决稳中求进，竭力告终各项营业质的有用晋升和量的合理增加，加疾配置全国一流企业，奋力开启高质地繁荣新阶段。公司将特别看重发扬一体化上风，进步坐蓐规划程度，巩固全工业链协同创效才略；特别看重工业转型升级，鼓动数字化转型和智能化晋升，出力打造绿色低碳比赛力；特别看重科技更始，引发创复活机，加疾勘测斥地、特种油品、化工资料、新能源等周围合节中枢技巧攻合，巩固科技更始驱动力；特别看重ESG融入繁荣计谋，深化改进完满解决，开释体造机造生机，夯实基本，防控危机，激动公司解决程度迈上新台阶。
上逛营业出力夯实资源基本，竭力增储稳油增气降本，激动原油效益斥地和自然气效益上产；炼油营业有序鼓动低本钱“油转化”，加大“油转特”力度，加疾装备构造调解和上风产能配置；化工营业坚决“基本+高端”倾向，加强高附加值产物产销研用一体化照料，晋升产物比赛力，培养高质地繁荣新上风；贩卖营业鼎力更始贸易形式，繁荣新能源终端，激动“油气氢电服”归纳能源供职商配置博得新效力。公司将络续依旧财政情况保守，强化现金流照料，不息优化本钱构造，进步本钱资金操纵效能。
发行人主生意务囊括勘测及斥地、炼油、化工、营销及分销等营业板块。发行人正在中邦香港和新加坡具有油库、加油（气）站、润滑油（脂）厂及配套船埠和罐区；正在其他地域参股少量油气项目、炼油项目及化工项目。关键境外
发行人子公司中石化（香港）有限公司于1989年10月27日正在中邦香港树立，关键正在港资产囊括2座油库、54座加油（气）站等。2023年1-6月，中石化（香港）有限公司油气规划量为1,054.7万吨，利润总额7.05亿港元。
中邦石化润滑油（新加坡）公司（以下简称“新加坡公司”）于 2010年 5月注册树立，注册资金2,575.5万美元，2013年7月投产运营。新加坡公司现有坐蓐才略囊括5万吨/年润滑油及2万吨/年润滑脂的坐蓐装备及配套辅帮办法；持有新加坡润滑油园区合伙公司（SLP）17%的股权，该公司关键从事船埠、罐区及公用工程等配套办法的运营。
勘测及斥地板块中，发行人正在境外具有俄罗斯UDM项目、安哥拉18区块项目、哈萨克斯坦CIR项目和哥伦比亚圣湖能源项目4个参股油气项目。炼油板块中，发行人境外参股项目具有沙特延布合伙炼化项目。化工板块中，发行人正在境外具有西布尔项目和阿穆尔项目2个参股项目。
截至2023年6月30日，发行人往还性金融资产、长远股权投资和其他权利用具投资涉及财政性投资，合计财政性投资金额为 8.49亿元，占发行人归母净资产的比例为0.11%，全部情状如下：
截至2023年6月30日，发行人往还性金融资产为0.03亿元，为发行人持有的邦泰富时中邦邦企怒放共赢ETF、太平富时中邦邦企怒放共赢ETF、南方富时中邦邦企怒放共赢ETF，组成财政性投资。
截至2023年6月30日，发行人长远股权投资账面价格为2,315.61亿元，公司持有的北京邦际信任有限公司14.29%股权等，认定为财政性投资，合计金额7.50亿元。
截至2023年6月30日，其他权利用具投资账面价格为6.82亿元，此中，发行人持有的郑州银行股份有限公司股权、广东粤运交通股份有限公司股权等，认定为财政性投资，合计金额约0.96亿元。
综上所述，截至2023年6月30日，发行人归属于母公司净资产为7,965.62亿元，财政性投资金额为 8.49亿元，占发行人归母净资产的比例为0.11%，发行人迩来一期末不生计持有金额较大的财政性投资的情景。
公司上述财政性投资的投资时点均早于本次发行的董事会决议日（2023年3月24日）前6个月。自本次发行的董事会决议日前六个月起至本召募仿单订立日，公司不生计新增推行或拟推行的财政性投资及投资类金融营业的情状。
截至2023年6月30日，发行人不生计纳入类金融营业谋划口径的类金融营业。
邦度对明净能源行业高度器重，相联出台了系列计谋扶帮明净能源行业繁荣。2022年 3月，邦度繁荣改进委、邦度能源局揭橥《“十四五”摩登能源系统筹备》，夸大摩登能源工业进入更始升级期，环绕做好“双碳”事情，能源体例面对全新改革须要，急切恳求进一步巩固科技更始引颈和计谋支持影响，全数进步能源工业基本高级化和工业链摩登化程度。2022年4月，工业和消息化部、邦度繁荣改进委、科技部、生态情况部、应急照料部、邦度能源局六部分揭橥《合于“十四五”激动石化化工行业高质地繁荣的领导意睹》，指出到2025年，石化化工行业根本变成自决更始才略强、构造组织合理、绿色太平低碳的高质地繁荣形式，高端产物保证才略大幅进步，中枢比赛才略彰着巩固，高程度自立自强迈出坚实步骤；并役使石化化工企业量体裁衣、合理有序斥地操纵“绿氢”，鼓动炼化、煤化工与“绿电”、“绿氢”等工业耦合树模。
近年来，公司不息加疾能源低碳转型步骤，激动自然气产供储销协同繁荣，主动组织氢能营业。公司本次募投项目涉及明净能源倾向，是主动反应邦度“双碳”计谋的紧要方法，是餍足新增能源需求的有用途径，是贯彻落实可一连繁荣的全部手脚，适宜公司的繁荣计谋。公司谋略通过本次发行，进一步晋升公司自然气、燃料电池用高纯氢供应才略，以顺应我邦能源消费构造转型趋向。
进入21世纪今后，环球工业技巧的迭代更新与化工新资料等工业接洽愈发精细，加疾繁荣新资料对激动技巧更始、支持工业升级改革发扬着至合紧要的影响。
正在环球工业优化升级的靠山下，我邦高度器重新资料工业的繁荣。《合于“十四五”激动石化化工行业高质地繁荣的领导意睹》夸大，要晋升更始繁荣程度、晋升化工产物需要质地，加疾繁荣高端聚烯烃、工业特种气体、高本能橡塑资料、高本能纤维、生物基资料、专用润滑油脂等产物。
近年来，公司化工营业坚决“基本+高端”计谋，不息加疾科技更始，亲密产销研用维系，加大高端产物和高附加值资料研发力度，竭力增添技巧空缺，出力扩展高端商场份额。本次募投项目囊括POE、EVA等高附加值资料周围项目配置，有利于深刻鼓动公司营业转型升级，为本身向高附加值资料周围延展升级打造精良基本。
2022年，中邦证监会正在《激动进步上市公司质地三年手脚计划（2022-2025）》中提出，优化本钱商场资源设备功效，向导推进上市公司做精做强主业，晋升繁荣质效。邦务院邦资委《进步央企控股上市公司质地事情计划》夸大，要向导上市公司确切发扬本钱商场供职企业繁荣和优化资源设备的功效，告终工业规划与本钱运营交融繁荣、互相推进，统筹繁荣须要和商场情况晋升直接融资比重，改进本钱构造，推进主业繁荣。
公司本次发行有利于发扬上市公司平台功效，是践行公司繁荣计谋、优化本钱构造、巩固抗危机才略的紧要方法。本次募投项宗旨推行有利于公司进步自然气、燃料电池用高纯氢等明净能源需要才略，帮力公司打造绿色低碳比赛力，激动化工营业迈向中高端，进步工业链韧性，晋升价格创制才略。
本次发行的发行对象为公司控股股东中邦石化集团，中邦石化集团拟以现金格式一次性全额认购。
截至2023年9月30日，中邦石化集团直接持有公司80,572,167,393股A股股份，通过全资子公司盛骏公司间接持有公司767,916,000股H股股份，合计持有公司 81,340,083,393股，持股比例为67.86%，为公司的控股股东、本质掌握人。中邦石化集团的全部情状详睹本召募仿单“第一节 发行人根本情状”之“一、股权构造、控股股东及本质掌握情面状”之“（三）控股股东及本质掌握情面状”的联系实质。
1、中邦石化集团到场认购本次发行的资金均为合法自有资金；该等资金不生计对外召募、代持、构造化调动或者直接/间接应用中邦石化及其联系方资金（中邦石化集团除外）用于本次认购的情景；亦不生计由中邦石化或其甜头联系倾向中邦石化集团供应财政资帮、赔偿、应许保底保收益或变相保底保收益或其他和谈调动的情景。
2、中邦石化集团不生计法令法筹备定的禁止持股情景，本次发行的中介机构或其承担人、高级照料职员、经办职员等未通过中邦石化集团违规持股，中邦石化集团认购本次发行的股份不生计失当甜头输送的情景。
3、自中邦石化本次发行订价基准日前六个月至证实出具日，中邦石化集团及中邦石化集团掌握的企业不生计减持其持有的中邦石化股票的情景。
4、自证实出具日起至中邦石化本次发行竣事后六个月内，中邦石化集团及中邦石化集团掌握的企业不会减持其持有的中邦石化股票。
（三）本召募仿单披露前十二个月内，发行对象及其控股股东、本质掌握人与上市公司之间的宏大往还情状
本召募仿单订立日前十二个月内，公司与中邦石化集团之间不生计未经披露的宏大联系往还。
2023年3月 24日，公司与中邦石化集团签定附条目生效的股份认购和谈（以下简称“《股份认购和谈》”），实质摘要如下：
本次发行的股票数目为2,238,805,970股1，发行数目不横跨本次发行前发行人已发行的总股本的30%，且不横跨2021年年度股东大会审议通过寻常性授权议案时发行人已发行的A股总股本的20%。发行人股票正在订价基准日至发行日时刻如有派息、送股、本钱公积金转增股本等除权、除息事项导致本次发行的发行价值变革的，本次发行的股票数目将相应调解。本次发行的股票数目以中邦证监会最终许诺注册发行的股票数目为准。
认购人许诺遵循《股份认购和谈》商定的价值以不横跨 120亿元（含本数）的泉币资金一次性全额认购发行人本次发行的全数股票，认购价款总额为认购股票数目乘以本次发行的发行价值。
本次发行的发行价值为订价基准日前20个往还日发行人股票往还均价（谋划结果向上取整至小数点后两位），即 5.36元/股2。订价基准日前 20个往还日发行人股票往还均价=订价基准日前20个往还日发行人股票往还总额/订价基准日前20个往还日发行人股票往还总量。发行人股票正在订价基准日至发行日时刻如有派息、送股、本钱公积金转增股本等除权、除息事项的，本次发行的发行价值将实行相应调解。调解格式如下：
（4）上述公式中，P1为调解后的发行价值；P0为调解前的发行价值；D为每股分红派息金额；N为每股本钱公积转增股本或送股数。
1 本次发行价值因除息事项实行调解，本次发行数目由2,238,805,970股相应调解为2,390,438,247股。
认购人许诺正在《股份认购和谈》商定的生效条目全数得到餍足且收到发行人和保荐机构（主承销商）发出的《缴款知照书》后，遵循《缴款知照书》的恳求，正在该知照书确定的缴款日前以现金格式一次性将认购价款划入主承销商为本次发行特意开立的银行账户，并正在验资完毕、扣除联系用度后划入发行人指定的召募资金专项存储账户。
认购人支出认购价款后，发行人应尽疾将认购人认购的股票正在证券挂号结算机构料理股票挂号手续，以使认购人成为所认购股票的合法持有人。
两边确认，正在本次发行收场后，认购人依照其本质持有的股份数目享有相应的股东权力（囊括对结存未分派利润的收益权）及经受相应的仔肩。
认购人本次认购的股份自本次发行收场之日起36个月（“锁按期”）内不得让与。
假若中邦证监会及/或上交所合于《股份认购和谈》商定的锁按期调动有不许诺睹，认购人许诺遵循中邦证监会及/或上交所的意睹对上述锁定调动实行修订并予推行。
《股份认购和谈》自两边式定代外人或授权代外订立并加盖公章之日起树立，自下列全数条目餍足之日起生效：
《股份认购和谈》项下任何一方因违反《股份认购和谈》所商定的相合仔肩、所作出的应许、声明和包管，即视为该方违约。因违约方的违约作为而使《股份认购和谈》不行全数践诺、不行局限践诺或不行实时践诺，并由此给其他方变成吃亏的，该违约方应经受补偿职守。
《股份认购和谈》生效后，若因认购人的来因导致认购人未遵循《股份认购和谈》的商定实时、足额支出认购价款的，认购人应按应付未付金额的1%向发行人支出违约金。违约金亏空以添补发行人所以受到的吃亏的，认购人还应补偿发行人因该等违约而秉承或招致的与该等违约联系的本质吃亏。
如因发行人来因导致无法竣事认购人所持有的股票挂号手续的，发行人应补偿所以给认购人变成的本质吃亏。
本次发行将接纳向特定对象发行股票的格式。公司将正在中邦证监会注册批复的有用期内择机发行。
本次发行的发行对象为公司控股股东中邦石化集团，中邦石化集团拟以现金格式一次性全额认购。
本次发行的订价基准日为公司第八届董事会第十五次集会决议通告日。本次发行的发行价值为订价基准日前20个往还日公司A股股票的往还均价（谋划结果向上取整至小数点后两位）。订价基准日前20个往还日A股股票往还均价=订价基准日前 20个往还日股票往还总额/订价基准日前 20个往还日股票往还总量。若公司股票正在订价基准日至发行日时刻爆发派息、送股、本钱公积转增股本等除权除息事项，本次发行价值将相应调解。
依照上述订价规矩，公司本次发行确定的初始发行价值为国民币 5.36元/股。2023年5月30日，公司召开2022年年度股东大会审议通过了《中邦石化2022年度利润分派计划》和《授权中邦石化董事会定夺 2023年中期利润分派计划》，以2023年6月20日当日挂号的总股本为基数，每股派发觉金股利国民币 0.195元（含税），同时授权董事会定夺公司 2023年中期利润分派计划；2023年8月25日，公司召开第八届董事会第十八次集会审议通过了2023年半年度利润分派计划，以2023年9月14日当日挂号的总股本为基数，每股派发觉金股息国民币 0.145元（含税）。截至本召募仿单出具之日，公司 2022年度利润分派计划和 2023年中期利润分派计划均已推行完毕，本次发行价值由5.36元/股相应调解为5.02元/股。
本次发行的A股股票初始数目为2,238,805,970股，发行数目不横跨公司现行总股本的30%且不横跨公司 2021年年度股东大会召开日公司A股总股本的20%。如公司股票正在本次董事会决议通告日至发行日时刻有派息、送股、本钱公积金转增股本等除权除息事项导致发行价值变革的，本次发行的A股股票数目将相应调解。鉴于本次发行价值因除息事项实行调解，本次发行数目相应调解为2,390,438,247股。本次发行的A股股票数目以中邦证监会最终许诺注册发行的股票数目为准。
中邦石化集团应许，本次发行竣事之日起36个月内，不让与其本次认购的A股股票。
本次发行前公司的结存未分派利润由本次发行竣事后的满堂股东遵循所持公司股份比例共享。
本次发行的召募资金总额不横跨国民币120亿元（含本数），正在扣除发行用度后将用于以下项目：
3 高附加值资料 茂名分公司炼油转型升级及乙烯提质改造项目 3,305,746 480,000
4 茂名分公司5万吨/年聚烯烃弹性体（POE）工业试验装备项目 109,076 90,000
注2：合于“茂名分公司炼油转型升级及乙烯提质改造项目”，本次召募资金关键进入热塑性高分子新资料装备等高附加值资料联系倾向。
若本次扣除发行用度后的本质召募资金少于上述项目拟应用召募资金金额，召募资金亏空局限由公司以自筹资金办理。公司可依照项宗旨本质需求，对上述项宗旨召募资金进入程序和金额实行合适调解。正在本次召募资金到位前，公司将依照召募资金投资项目推行进度的本质情状通过自筹资金先行进入，并正在召募资金到位后遵循联系法令法筹备定的序次予以置换。
本次向特定对象发生为公司控股股东中邦石化集团全额认购公司发行的A股股票。本次认购组成公司的联系往还。公司董事会正在审议本次向特定对象发行的联系事项时，联系董事回避外决，独立董事对本次联系往还发外了事前承认意睹和许诺的独决意睹。公司股东大会正在审议本次向特定对象发行事项时，联系股东对子系议案回避外决。公司肃穆服从法令法例以及公司内部划定践诺联系往还的审批及披露序次。
本次发行前后，公司的控股股东和本质掌握人均为中邦石化集团。本次发行不会导致公司掌握权爆发变革。
本次向特定对象发行A股股票仍旧公司第八届董事会第十五次集会、公司2022年年度股东大会审议通过；公司已博得有权邦资审批单元中邦石化集团的许诺批复。本次发行仍旧上交所审核通过，尚需中邦证监会许诺注册后方可推行。正在竣事上述审批手续之后，公司将向上交所和中邦证券挂号结算有限职守公司申请料理股票发行、挂号和上市事宜，完本钱次向特定对象发行的全数呈报允许序次。
《注册照料想法》第四十条划定，上市公司应该“理性融资，合理确定融资周围”。《证券期货法令合用意睹第 18号》提出如下合用意睹：（一）上市公司申请向特定对象发行股票的，拟发行的股份数目规矩上不得横跨本次发行前总股本的百分之三十；（二）上市公司申请增发、配股、向特定对象发行股票的，本次发行董事会决议日隔断前次召募资金到位日规矩上不得少于十八个月。
公司本次发行的A股股票数目为2,390,438,247股，发行数目不横跨公司现行总股本的30%。如公司股票正在本次董事会决议通告日至发行日时刻有派息、送股、本钱公积金转增股本等除权除息事项导致发行价值变革的，本次发行的A股股票数目将相应调解。
公司迩来五年不生计首发、增发、配股、向特定对象发行股票召募资金的情状，本次发行董事会决议日隔断前次召募资金到位日已横跨十八个月。
公司本次向特定对象发行股票拟召募资金总额不横跨 120.00亿元，扣除发行用度后，召募资金净额将用于以下项目：
3 高附加值资料 茂名分公司炼油转型升级及乙烯提质改造项目 3,305,746 480,000
4 茂名分公司5万吨/年聚烯烃弹性体（POE）工业试验装备项目 109,076 90,000
注2：合于“茂名分公司炼油转型升级及乙烯提质改造项目”，本次召募资金关键进入热塑性高分子新资料装备等高附加值资料联系倾向；
注3：上述募投项宗旨估计效益为合理测算得出，均不组成任何办法的公司赢余预测。
若本次扣除发行用度后的本质召募资金少于上述项目拟应用召募资金金额，召募资金亏空局限由公司以自筹资金办理。公司可依照项宗旨本质需求，对上述项宗旨召募资金进入程序和金额实行合适调解。正在本次召募资金到位前，公司将依照召募资金投资项目推行进度的本质情状通过自筹资金先行进入，并正在召募资金到位后遵循联系法筹备定的序次予以置换。
邦度对明净能源行业高度器重，相联出台了系列计谋扶帮明净能源行业繁荣。2022年3月，邦度繁荣改进委、邦度能源局揭橥《“十四五”摩登能源系统筹备》，夸大摩登能源工业进入更始升级期，环绕做好“双碳”事情，能源体例面对全新改革须要，急切恳求进一步巩固科技更始引颈和计谋支持影响，全数进步能源工业基本高级化和工业链摩登化程度。2022年4月，工业和消息化部、邦度繁荣改进委、科技部、生态情况部、应急照料部、邦度能源局六部分揭橥《合于“十四五”激动石化化工行业高质地繁荣的领导意睹》，指出到2025年，石化化工行业根本变成自决更始才略强、构造组织合理、绿色太平低碳的高质地繁荣形式，高端产物保证才略大幅进步，中枢比赛才略彰着巩固，高程度自立自强迈出坚实步骤；并役使石化化工企业量体裁衣、合理有序斥地操纵“绿氢”，鼓动炼化、煤化工与“绿电”、“绿氢”等工业耦合树模。
近年来，公司不息加疾能源低碳转型步骤，激动自然气产供储销协同繁荣，主动组织氢能营业。公司本次募投项目涉及明净能源倾向，是主动反应邦度“双碳”计谋的紧要方法，是餍足新增能源需求的有用途径，是贯彻落实可一连繁荣的全部手脚，适宜公司的繁荣计谋。公司谋略通过本次发行，进一步晋升公司自然气、燃料电池用高纯氢供应才略，以顺应我邦能源消费构造转型趋向。
进入21世纪今后，环球工业技巧的迭代更新与化工新资料等工业接洽愈发精细，加疾繁荣新资料对激动技巧更始、支持工业升级改革发扬着至合紧要的影响。
正在环球工业优化升级的靠山下，我邦高度器重新资料工业的繁荣。《合于“十四五”激动石化化工行业高质地繁荣的领导意睹》夸大，要晋升更始繁荣程度、晋升化工产物需要质地，加疾繁荣高端聚烯烃、工业特种气体、高本能橡塑资料、高本能纤维、生物基资料、专用润滑油脂等产物。
近年来，公司化工营业坚决“基本+高端”计谋，不息加疾科技更始，亲密产销研用维系，加大高端产物和高附加值资料研发力度，竭力增添技巧空缺，出力扩展高端商场份额。本次募投项目囊括POE、EVA等高附加值资料周围项目配置，有利于深刻鼓动公司营业转型升级，为本身向高附加值资料周围延展升级打造精良基本。
2022年，中邦证监会正在《激动进步上市公司质地三年手脚计划（2022-2025）》中提出，优化本钱商场资源设备功效，向导推进上市公司做精做强主业，晋升繁荣质效。邦务院邦资委《进步央企控股上市公司质地事情计划》夸大，要向导上市公司确切发扬本钱商场供职企业繁荣和优化资源设备的功效，告终工业规划与本钱运营交融繁荣、互相推进，统筹繁荣须要和商场情况晋升直接融资比重，改进本钱构造，推进主业繁荣。
公司本次发行有利于发扬上市公司平台功效，是践行公司繁荣计谋、优化本钱构造、巩固抗危机才略的紧要方法。本次募投项宗旨推行有利于公司进步自然气、燃料电池用高纯氢等明净能源需要才略，帮力公司打造绿色低碳比赛力，激动化工营业迈向中高端，进步工业链韧性，晋升价格创制才略。
我邦主动扩展自然气、氢能等明净能源的运用。2020年4月，邦度繁荣改进委、财务部、自然资源部、住房城乡配置部、邦度能源局等五部分连合揭橥《合于加疾鼓动自然气储藏才略配置的推行意睹》，指出优先配置地下储气库、北方沿海液化自然气（LNG）采纳站和重心地域周围化LNG储罐，役使现有LNG采纳站扩展储罐周围，役使都会群合筑共用储气办法，变成区域性储气调峰核心，发扬LNG储罐宜储宜运、调运聪明的特性，鼓动LNG罐箱众式联运试点树模，众措并举进步储气才略。2022年3月，邦度繁荣改进委揭橥《氢能工业繁荣中长远筹备（2021-2035年）》，显然提出氢能是异日邦度能源系统的紧要构成局限，是用能终端告终绿色低碳转型的紧要载体，氢能工业是计谋性新兴工业和异日工业重心繁荣倾向。
正在鼎力繁荣新能源、新基筑的时间靠山下，用于新能源、新基筑的高端资料需求一连兴旺，一系列涵盖POE、EVA等高附加值资料周围的役使计谋相联出台。邦度繁荣改进委揭橥的《工业构造调解领导目次（2019年本）》将茂金属聚乙烯等特种聚烯烃、工程塑料、高本能树脂列为役使类工业。
本次募投项目均为邦度役使和重心繁荣工业，募投项宗旨推行对餍足产物商场需求、鼓动联系行业繁荣具有紧要意旨，邦度计谋的鼎力扶帮为公司本次募投项目推行供应了精良的计谋情况。
据彭博社陈说显示，能源危殆和计谋手脚使环球对低能耗的投资正在2022年飙升至创记录的 1.1万亿美元，用于能源转型的资金初度相当于对化石燃料供应的投资。邦际能源署吐露，到2030年对明净能源技巧和基本办法的总投资会到达 4.5万亿美元。液化自然气（LNG）和氢能不同行为最整洁的化石能源和化石能源转向可再生能源的合节引子正在环球的需求一连兴旺。
液化自然气（LNG）因其低碳环保的特性成为绿色能源的紧要拣选，现今邦内商场产量难以餍足当下对LNG能源的宏大需求量。2022年LNG价值处于高位，依照邦度统计局及海合总署数据，我邦LNG产量1,743万吨，LNG进口量高达6,344万吨。我邦对LNG能源需求一连上涨，对外依存度居高不下，加疾本身储气办法配置极度急切。氢能行为一种起原通常、明净无碳、聪明高效的二次能源，是激动古代化石能源明净高效操纵和支持可再生能源大周围繁荣的紧要引子，是用能终端告终绿色低碳转型的紧要载体。我邦氢能工业仍处于繁荣初期，进一步晋升氢能工业更始才略、进步氢气纯化程度、改进造氢效能质地是完满氢能工业组织的紧要方法。
LNG、氢能供需近况、环球对明净能源的高度器重、可一连繁荣的悠久方向和邦度对明净能源众措并举、众管齐下的计谋激动，为本次募投项宗旨推行供应有用推力。
科技更始成为激动环球经济和社会繁荣的新引擎，高端造造业成为各邦新一轮比赛的重心。高端聚烯烃等新资料行为支持计谋性新兴工业和宏大工程不成或缺的物质基本，正在环球备受体贴。
我邦目前是高端聚烯烃资料亚洲第一消费邦。2022年我邦POE累计进口量69.2万吨，EVA累计进口量120.22万吨。POE、EVA等高端聚烯烃资料，因其具有相对密度小、耐化学药品性、耐水性好、精良的机器强度、电绝缘性等特性，正在光伏薄膜、发泡资料、热熔胶、电线电缆等周围具有通常运用。近年来，下逛工业的振作繁荣一连鼓动对POE、EVA等高附加值资料的需求，但我邦聚烯烃行业生计构造性冲突，仍以中低端通用料为主，具有高附加值的聚烯烃等高端产物高度依赖进口。高端化、差别化、众元化繁荣是我邦高端聚烯烃等新资料工业异日商场运用的势必倾向。
本次募投项目囊括POE、EVA等高附加值资料的配置，涉及工业景心胸高，商场前景广大。本次募投项宗旨推行有帮于进步我邦高端聚烯烃和高本能树脂产能，晋升公司高端聚烯烃等高附加值资料工业链程度，有用告终进口替换，餍足商场对优质产能的急切需求。
公司行为上、中、下逛一体化的全国领先的大型能源化工企业，具有宏大的全体周围能力，一体化的营业构造使各营业板块之间可爆发较强的协同效应，也许一连进步企业资源的操纵深度和归纳操纵效能。
正在技巧方面，公司主动践行更始驱动计谋，操纵一体化上风、产销研相维系的形式，竭力鼓动化工新资料、新能源、绿色低碳等合节重心周围技巧攻合，加疾组织前沿技巧。公司科技队列能力雄厚，一系列重心研发项目告终新冲破，专利归纳上风络续位居邦内企业前线，总体技巧到达全国优秀程度，具有宏大的技巧更始才略。
正在照料与人才方面，公司已变成一支构造合理、技巧高超、协作合营的优秀照料团队，公司照料团队履职尽责，照料程度对标全国一流。公司具有一批坐蓐运转、商场营销和科技研发的专业化人才队列，正在坐蓐规划中高出紧密化照料，具有彰着的规划本钱上风。
正在商场方面，公司坚决以商场为导向深刻发展全工业链优化，竭力拓市扩销。公司雄伟的营业矩阵和规划搜集使得公司具有挨近商场的区位上风，本次募投项宗旨配置选址具有较好的区域上风，有帮于告终精良项目效益。
公司熟行业内数十年的深耕，积蓄了技巧、照料、人才、商场等方面深浸的基本储藏，为本次募投项宗旨成功推行供应了有力支持，帮力公司海枯石烂迈向工业链、价格链中高端。
本项目估计投资总额556,169万元，拟应用召募资金进入450,000万元。
本项目关键配置实质囊括新筑5座27万方LNG储罐、BOG惩罚办法、火把办法、新筑10套装车办法以及联系辅帮工程办法，筑成后新增自然气储气才略 8.1亿方。本项目关键向华北地域供气，有帮于缓解该局限地域自然气供求危殆的事态。
本项目推行主体为公司控股子公司中石化天津液化自然气有限职守公司。发行人全资子公司中邦石化自然气有限职守公司和滨海投资（天津）有限公司不同持有其98%和2%的股权。发行人方面拟通过增资和告贷格式进入召募资金，滨海投资（天津）有限公司拟同比例增资。
序号 名称 金额 占总投资比例（%） 拟进入召募资金 此中：本钱性付出金额
本项目配置期3年，运营期20年，运营期各年坐蓐负荷均为100%，年计划操作工时 8,400小时。本项目运营期收入依照年产物量和单价测算得出，本项目达产后估计一年储转1.5次，产物量121,905万标立，出于小心性思量，本项目效益测算采用的单价为0.678元/标立，估计运营期年均生意收入82,692万元。
本项目本钱关键囊括外购燃料动力费、工资及福利费、造造用度等，时刻用度囊括照料用度、财政用度、贩卖用度等，本项目本钱实时刻用度预测系依照项目自身收入预测，参考同类项目及公司全体运营情状实行合理估算所得。
本项目不同遵循应交增值税的7%、5%测算都会配置庇护税、造就费附加及地方造就附加。
正在生意收入、本钱用度、税金估算的基本上，经测算，运营期年均净利润为23,871万元。
经测算，本项宗旨税后内部收益率为8%。内部收益率的测算采用折现现金流法，即正在锁定相合项目鸿沟条目和财政假设条目的条件下，通过兴办财政模子，得出资金流入现值总额与资金流显示值总额相称、净现值等于零时的折现率。本项目税后接管期（含配置期）为12年。
本项目已博得天津市繁荣和改进委员会出具的《市繁荣改进委合于对中石化天津液化自然气有限职守公司中邦石化天津液化自然气（LNG）项目三期工程（一阶段、二阶段）照准的批复》（津发改许可〔2021〕73号），天津经济技巧斥地区生态情况局出具的《天津经济技巧斥地区生态情况局合于中邦石化天津液化自然气（LNG）项目三期工程（一阶段、二阶段）情况影响陈说外的批复》（津开环评〔2022〕57号）。
本项目推行主体中石化天津液化自然气有限职守公司已博得所涉土地的不动产权证（津（2023）斥地区不动产权第0239592号），已博得所涉海域的不动产权证（津（2022）滨海新区不动产权第 1506966号）。本项目不涉及收购资产、租赁土地、应用团体配置用地的情景，亦不生计占用根本农田、违规应用农地等不适宜邦度土地法令法例计谋的情景。
本项目估计投资总额20,706万元，拟应用召募资金进入20,000万元。
本项目关键配置实质囊括对现有化工体例工业副产氢气实行提纯惩罚并配套氢气剖判化验及装车办法，筑成后纯打扮备坐蓐才略10,000Nm3/h，折合燃料电池用高纯氢 7,200吨/年。本项目是公司氢能工业链条的进一步延迟，将供职北京地域氢燃料电池汽车对高纯氢气的需求。
序号 名称 金额 占总投资比例（%） 拟进入召募资金 此中：本钱性付出金额
本项目配置期1年，运营期15年，运营期各年坐蓐负荷均为100%，年操作时数 8,000小时。本项目运营期收入依照年产物量和单价测算得出，此中燃料电池氢7,200吨/年，单价21,239元/吨；解吸气1,327吨/年，单价7,793元/吨；CCER75,515.92吨/年，单价50元/吨；估计运营期年均生意收入16,704万元。
本项目本钱关键囊括原料、辅帮资料、吸附剂、公用工程费、工资及福利费、造造用度等，时刻用度关键囊括照料用度等，本项目本钱实时刻用度预测系依照项目自身收入预测，参考同类项目及公司全体运营情状实行合理估算所得。
本项目不同遵循应交增值税的7%、5%测算都会配置庇护税、造就费附加及地方造就附加。
正在生意收入、本钱用度、税金估算的基本上，经测算，运营期年均净利润为1,595万元。
经测算，本项宗旨税后内部收益率为13.07%。内部收益率的测算采用折现现金流法，即正在锁定相合项目鸿沟条目和财政假设条目的条件下，通过兴办财政模子，得出资金流入现值总额与资金流显示值总额相称、净现值等于零时的折现率。本项目税后接管期（含配置期）为7.55年。
本项目已竣事北京市房山区经济和消息化局立案，博得了《北京市非政府投资工业和消息化固定资产投资项目立案阐明》（京房经信局备[2021]063号），已博得北京市房山区生态情况局出具的《合于燕山分公司氢气提纯办法完满项目情况影响陈说外的批复》（房环审〔2022〕0004号）。
本项目推行主体燕山分公司已博得所涉土地的土地应用权证（京房邦用（2007出）第 00344号）。本项目不涉及收购资产、租赁土地、应用团体配置用地的情景，亦不生计占用根本农田、违规应用农地等不适宜邦度土地法令法例计谋的情景。
本项目估计投资总额3,305,746万元，拟应用召募资金进入480,000万元。
本项目配置实质囊括炼油转型升级局限和乙烯提质改造局限。本次召募资金关键进入乙烯提质改造局限中的热塑性高分子新资料装备等高附加值资料联系倾向，产物关键用于新能源汽车、细密仪器、电子电器等周围。
序号 名称 金额 占总投资比例（%） 拟进入召募资金 此中：本钱性付出金额
本项目配置期3年，运营期15年，运营期各年坐蓐负荷均为100%，炼油局限年开工8,400小时，化工局限年开工8,000小时。本项目运营期收入依照年产物量和单价测算得出，估计运营期年均生意收入580,926万元。
本项目本钱关键囊括原资料、辅帮资料、外购燃料动力费、工资及福利费、造造用度等，时刻用度关键囊括照料用度、财政用度、贩卖用度等，本项目本钱实时刻用度预测系依照项目自身收入预测，参考同类项目及公司全体运营情状实行合理估算所得。
本项目不同遵循应交增值税的7%、5%测算都会配置庇护税、造就费附加及地方造就附加，并思量消费税。
正在生意收入、本钱用度、税金估算的基本上，经测算，运营期年均净利润为297,830万元。
经测算，本项宗旨税后内部收益率为11.89%。内部收益率的测算采用折现现金流法，即正在锁定相合项目鸿沟条目和财政假设条目的条件下，通过兴办财政模子，得出资金流入现值总额与资金流显示值总额相称、净现值等于零时的折现率。本项目税后接管期（含配置期）为9.22年。
本项目已博得《广东省繁荣改进委合于炼油转型升级及乙烯提质改造项目照准的批复》（粤发改照准〔2023〕10号），炼油转型升级局限已博得茂名市生态情况局出具的《茂名市生态情况局合于中邦石油化工股份有限公司茂名分公司炼油转型升级项目情况影响陈说书的批复》（茂环审〔2021〕19号），乙烯提质改造局限已博得广东省生态情况厅出具的《广东省生态情况厅合于中邦石油化工股份有限公司茂名分公司乙烯提质改造项目情况影响陈说书的批复》（粤环审〔2023〕194号）。
本项目所涉土地局限系通过发行人与中邦石化集团的一连性联系往还项下的土地应用权租赁博得，中邦石化集团治下子公司已博得联系土地的不动产权证（粤（2018）茂名市不动产权第 0035975号、粤（2018）茂名市不动产权第0015333号），其按照发行人与中邦石化集团之间的联系土地应用权租赁合同向发行人出租土地不生计违反法令、法例，或其已订立的和谈或作出的应许的情景，租赁土地本质用处适宜土地应用权证挂号类型和筹备用处。
别的，本项目炼油转型升级局限及乙烯提质改造局限均涉及应用新增项目用地，截至本召募仿单订立日，该等土地尚未全数博得。炼油转型升级局限涉及的新增项目用地，拟待中邦石化集团治下子公司博得土地后向茂名分公司租赁应用；乙烯提质改造局限涉及的新增项目用地，为本项目推行主体正正在分批次依法有序博得的自有土地。依照广东省自然资源厅出具的用地预审意睹和茂名市自然资源局出具的专项证实，本项目用地适宜邦度及地方联系工业计谋、土地计谋、城乡筹备等划定，博得新增项目用地不生计实际性故障。本项目不涉及收购资产、应用团体配置用地的情景，亦不涉及占用根本农田、违规应用农地等不适宜邦度土地法令法例计谋的情景。
本项目估计投资总额109,076万元，拟应用召募资金进入90,000万元。
本项目关键配置实质囊括新筑5万吨/年POE装备及配套的公用工程及辅帮办法。本项宗旨产物关键用于高效电池封装胶膜、热塑性聚烯烃弹性体、凑集物改性、汽车、电线、项目推行主体、土地选址及配置期
序号 名称 金额 占总投资比例（%） 拟进入召募资金 此中：本钱性付出金额
本项目配置期3年，运营期15年，运营期各年坐蓐负荷均为100%，年操作8,000小时。
本项目运营期收入依照年产物量和单价测算得出，此中辛烯-1弹性体 3万吨，单价17,772元/吨；己烯-1弹性体1万吨，单价16,560元/吨；丁烯-1弹性体1万吨，单价15,728元/吨；返回气0.35万吨，单价6,351元/吨；估计运营期年均生意收入87,816万元。
本项目本钱关键囊括原资料、辅帮资料、外购燃料动力费、工资及福利费、造造用度等，时刻用度关键囊括照料用度、财政用度、贩卖用度等，本项目本钱实时刻用度预测系依照项目自身收入预测，参考同类项目及公司全体运营情状实行合理估算所得。
本项目不同遵循应交增值税的7%、5%测算都会配置庇护税、造就费附加及地方造就附加。
正在生意收入、本钱用度、税金估算的基本上，经测算，运营期年均净利润为8,037万元。
经测算，本项宗旨税后内部收益率为11.64%。内部收益率的测算采用折现现金流法，即正在锁定相合项目鸿沟条目和财政假设条目的条件下，通过兴办财政模子，得出资金流入现值总额与资金流显示值总额相称、净现值等于零时的折现率。本项目税后接管期（含配置期）为9.32年。
本项目已竣事茂名高新技巧工业斥地区照料委员会经济繁荣局立案，博得了《广东省企业投资项目立案证》（项目代码-04-01-930579），已博得茂名市生态情况局出具的《茂名市生态情况局合于茂名分公司 5万吨/年聚烯烃弹性体（POE）工业试验装备项目情况影响陈说书的批复》（茂环审〔2023〕13号）。
本项目所涉土地系通过发行人与中邦石化集团的一连性联系往还项下的土地应用权租赁博得，中邦石化集团治下子公司已博得联系土地的不动产权证（粤（2018）茂名市不动产权第0015333号），其按照发行人与中邦石化集团之间的联系土地应用权租赁合同向发行人出租土地不生计违反法令、法例，或其已订立的和谈或作出的应许的情景，租赁土地本质用处适宜土地应用权证挂号类型和筹备用处。本项目不涉及收购资产、应用团体配置用地的情景，亦不生计占用根本农田、违规应用农地等不适宜邦度土地法令法例计谋的情景。
本项目估计投资总额215,832万元，拟应用召募资金进入160,000万元。
本项目关键配置实质囊括新筑1套10万吨/年EVA装备及配套辅帮公用办法。本项宗旨产物关键用于光伏电池、功效性薄膜、热熔胶、电线、项目推行主体、土地选址及配置期
本项目推行主体为公司控股子公司中科（广东）炼化有限公司。发行人和盛骏公司不同持有其90.30%和9.70%的股权，发行人拟通过增资格式进入召募资金，盛骏公司拟同比例增资。
注册地点：湛江经济技巧斥地区中科大道1号[一照众址：湛江市霞山区湖光途15号]
中科（广东）炼化有限公司设立时为中邦石化全资子公司。2020年4月29日，中科（广东）炼化有限公司与中邦石化湛江东兴石油化工有限公司订立兼并和谈，中邦石化与盛骏公司订立合伙合同，中科（广东）炼化有限公司许诺汲取兼并中邦石化湛江东兴石油化工有限公司。本次往还前，中邦石化持有中科（广东）炼化有限公司100%股权，中邦石化和盛骏公司不同持有中邦石化湛江东兴石油化工有限公司75%和25%股权。本次汲取兼并竣事后，中邦石化和盛骏公司不同持有中科（广东）炼化有限公司90.30%和9.70%股权。
本次汲取兼并有帮于告终总体兼顾，资源共享，巩固一体化运营程度，优化区域资源设备，巩固可一连繁荣才略，晋升中邦石化驻粤炼化企业全体比赛能力。
中科（广东）炼化有限公司系中邦石化兼并报外规模内且持股比例 90.30%的控股子公司，兴办了健康的财政内部掌握轨造，公司也许对中科（广东）炼化有限公司推行有用的营业、资金照料和危机掌握。别的，公司已拟订《召募资金照料想法》，公司将开设召募资金专项账户，并正在召募资金到位后实时与专户存储银行、保荐人订立召募资金囚禁和谈，公司将郑重应用召募资金，拟订精细的召募资金应用谋略，确保召募资金典型应用。
该募投项目选址于广东湛江东海岛，处于华南商场与西南商场交汇。
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